Revolução na casa Astaldi. O conselho de administração da empresa aprovou uma manobra de refinanciamento de mais de 2 mil milhões dentro do qual se prevê um aumento de capital de 300 milhões de euros como primeiro passo até ao terceiro trimestre de 2018. O objetivo é implementar “uma revisão completa da sua estrutura patrimonial e financeira”.
É sobre esses fundamentos que se baseia o plano estratégico 2018-2022 que no final da tarde de ontem, 15 de maio, recebeu o ok da administração.
Em detalhe, de forma a reduzir o peso da dívida e garantir maior flexibilidade financeira, o plano prevê o alargamento das maturidades das linhas de crédito existentes em mais 350 milhões e o refinanciamento da obrigação de 750 milhões com vencimento em 2020. movimentos são adicionados a a venda de ativos em concessão por um valor de cerca de 790 milhões de euros, a redução da dívida financeira líquida de cerca de 800-900 milhões indicados no guidance de 2018 para menos de 200 milhões no final do plano e, por último, a diminuição a dívida bruta de 2,29 mil milhões de euros para menos de mil milhões de euros.
OS JAPONESES DE IHI ENTRAM NA CAPITAL
Mas as novidades da Astaldi não param por aí. A empresa anunciou o início de uma parceria industrial estratégica com a Grupo Japonês IHI – listada na bolsa de Tóquio e atuante no setor de infraestrutura – que se tornará acionista com 18% do capital. A empresa japonesa também vai participar na recapitalização com 112,5 milhões de euros. No final do aumento, a Finast, da família Astaldi, manterá ainda o controlo da empresa, com 35% do capital social (parcialmente através de uma subsidiária luxemburguesa) e cerca de 50,2% dos direitos de voto.
A Astaldi assinou um acordo com o JP Morgan que atuará na recapitalização como Sole Global Coordinator. A gigante norte-americana “comprometeu-se a estipular, em conjunto com outras instituições financeiras a identificar antes do início da subscrição do aumento, um contrato de garantia relativo à subscrição de eventuais ações residuais de novas emissões. Os principais bancos de relacionamento do grupo manifestaram-se dispostos, sob certas condições, a acompanhar a empresa no crescimento”. A assembléia convocada para decidir sobre o aumento se reunirá em junho.
O mercado parece ter recebido bem as inovações apresentadas pela Astaldi. Depois de um início fraco, às 10.40hXNUMX a ação sobe 5,42% em 2,878 euro.
Por último, deve-se notar que a Astaldi também aprovou i resultados do primeiro trimestre de 2018, fechou com uma queda de 7% nas receitas para 603 milhões de euros e um lucro líquido de 31,1% para 17,3 milhões de euros. Também caíram o Ebitda, para 74,7 milhões, e a margem Ebitda, para 12,4.
A dívida financeira líquida situou-se em 1.668,8 milhões, ante 1.267 milhões em dezembro.
