BTP, LEILÃO OK, MAS TAXAS NO MAIS ALTO EM 14 ANOS. LOCAL DE NEGÓCIOS PERMANECE FRACO: -0,44%
Apesar do resultado positivo (não óbvio) da oferta de títulos da dívida pública, a Bolsa de Valores de Milão caminha em terreno negativo: o índice Ftse Mib caiu 0,44% para 14.786. Londres -0,6% e Frankfurt -0,5% também estão em território negativo.
Itália vendeu BTPs de 5 anos em leilão hoje por 3 mil milhões de euros colocando-os à taxa de 6,47%. Este é o maior rendimento desde maio de 1997, mas o Tesouro decidiu aceitar integralmente os pedidos igual a 1,42 vezes a oferta (contra 1,47 no leilão de novembro).
A yield do BTP a 10 anos subiu 4 pontos base para 6,69% e a yield de 5 anos subiu 8 pontos base para 6,77%. O diferencial entre o título italiano de 10 anos e o Bund alemão é de 466.7 pontos base: esta manhã, os benchmarks para os títulos do governo da Itália e da Alemanha mudaram.
O euro se move pouco a 1,302 em relação ao dólar, a menor cotação desde janeiro e o petróleo do tipo Wti também está quase estável a 99,8 dólares o barril (-0,3%). O ouro recupera posições após dois dias consecutivos de quedas muito fortes: o futuro de referência sobe 0,2% para 1636 dólares a onça.
Os bancos estão avançando na Piazza Affari, especialmente o Intesa Sanpaolo está rodando +1,41% após a promoção de compra do Goldman Sachs. Unicrédito tem alta de 0,76%. Unicrédito sobe 0,8% para 0,731 euros. A ação está em alta, apesar do Goldman Sachs ter cortado o preço-alvo da ação da Piazza Cordusio de 1,1 euro para 1,2 euro, mantendo a classificação "neutra".
O Financial Times antecipa que o aumento de capital do instituto poderá começar a 9 de janeiro. A participação de alguns acionistas como as Fundações e Allianz parece óbvia. A posição dos líbios (7,6%) ainda é incerta, enquanto novos acionistas estrangeiros provavelmente entrarão: fala-se de investidores chineses e de um fundo soberano do Catar. Amanhã a reunião extraordinária dará início ao processo. Enquanto isso, o banco está prestes a vender os ativos russos da subsidiária Pioneer Investments, segundo alguns rumores, poderia ser comprado pelo BNY Mellon. Os analistas elevaram o preço-alvo do Mps para 0,35 euro (de 0,45 euro), +1,60%.
Banca Popolare di Milano (+4%): continua em Bolsa a oferta dos direitos não exercidos do aumento de capital de 800 milhões de euros, equivalente a 18,3% da oferta ou 146,3 milhões. Entretanto, a Banca Popolare di Milano procede à recolha de procurações para o cumprimento da obrigação 2009-2013 com conversão obrigatória, a 6,75%, que se realizará no dia 22 de Dezembro em primeira convocação. Entre as alterações propostas ao regulamento da obrigação (para 406 milhões de euros) está a antecipação da conversão para 2011 e a redução do strike (preço de conversão) de 6 euros para 2,71 euros. No entanto, não é certo que seja possível reunir um número suficiente de procurações para aprovar alterações ao regulamento obrigacionista que, embora melhore as condições para os obrigacionistas, sofrerá um grande prejuízo (o preço de conversão é cerca de dez vezes o valor em bolsa valor do título).
Mediobanca - 0,18%: esta manhã o instituto anunciou o lançamento de um cupom zero de 500 milhões com vencimento em 2017. Dupla rejeição para as seguradoras italianas: ontem à noite a Fitch anunciou que revisou o rating da Generali para baixo - 1,44% e Fondiaria Sai -0.93 %, o Barclays reduz esta manhã o preço-alvo do Leão de Trieste para 14,2 euros de 15,10 euros e eleva o preço-alvo da empresa controlada pela família Ligresti para 0,97 euros face aos 2 euros anteriores.
Eni (-0,89%). a empresa tem fechou uma disputa com o Cazaquistão em relação ao campo de petróleo e gás de Karachaganak, os acordos prevêem que a KazMunaiGaz (KMG), empresa estatal cazaque, adquira 10% das ações do projeto de desenvolvimento com um desembolso de um bilhão de dólares. A participação será vendida proporcionalmente pelas empresas do consórcio que são, além da Eni e da BG, cada uma com 32,5%, também a Chevron com 20% e a Lukoil com 15%.
Fiat - 1,86% e Fiat Industrial -1,35% também foram fracos no Panda paint day.
