A toda velocidade no Ubi Banca. A assembleia extraordinária de acionistas do Intesa Sanpaolo deu sinal verde para iniciar um aumento de capital de 1,011 bilhão para atender a oferta no Ubi Banca.
Das palavras, o banco dirigido por Carlo Messina passou às ações. A decisão da assembleia, tomada com o Sim de 98% do capital presente, representa de facto um compromisso concreto na operação de 4,9 mil milhões de euros lançado em 17 de fevereiro passado para adquirir o instituto liderado por Victor Massiah. A Bolsa aplaude com a cotação a subir 2,5% na Piazza Affari a 1,3774 euros, depois de ter atingido o máximo de 1,408 euros.
Ao mesmo tempo, a assembleia de acionistas aprovou o orçamento de 2019 e a suspensão do dividendo em linha com as recomendações do BCE.
ENTENDIMENTO: OK PARA AUMENTAR A OFERTA UBI
Entrando em pormenores, a assembleia de acionistas, realizada à porta fechada devido à emergência do coronavírus, delegou ao conselho de administração a deliberação até 31 de dezembro de 2020 sobre o início de um aumento de capital até 1,011 mil milhões de euros, acrescido de prémio de emissão, que irá prever a emissão de um número máximo de 1,94 bilhão de novas ações para atender as operações entre Intesa e Ubi Banca ações no valor de 17 ações do novo grupo para cada 10 ações da Ubi.
As novas ações serão avaliadas pela cotação da bolsa de valores no momento da emissão. “Na hipótese de considerar a cotação da ação Intesa Sanpaolo a 21 de abril de 2020 igual a 1,3366 euros, o aumento de capital seria (apenas a título de exemplo) igual a 2,6 mil milhões de euros”, sublinhou o Intesa.
“A comparação entre o patrimônio líquido tangível da Ubi e o valor do aumento de capital do Intesa Sanpaolo determina uma diferença que, líquida da parcela atribuível ao valor justo dos ativos e passivos adquiridos e a valorização de quaisquer ativos intangíveis, representam o goodwill negativo (ou badwill), ao qual se deve subtrair a perda registada na alienação da sucursal bancária e igual à diferença entre a capitalização da sucursal cedida e o preço pago pelo Bper.
"Graças ao apoio dos nossos acionistas, seguimos com maior convicção na oferta de permuta promovida pela Ubi - explica o CEO da Intesa Sanpaolo, Carlo Messina – Uma operação que, no contexto gerado pela epidemia de Covid-19, adquire maior valor estratégico e uma perspetiva ainda mais relevante para o Ubi Banca: elevada capitalização, cobertura robusta de crédito malparado, dimensão, diversificação e capacidade de investimento assumem agora mais valor".
Messina especificou que a operação continuará "mesmo na presença de 50% mais uma ação do capital da Ubi" com o objetivo de criar um "campeão italiano" capaz de gerar 13,5 bilhões em dividendos em cinco anos.
O CEO referiu-se ainda ao plano de emprego, assegurando a “revalorização dos quadros da Ubi, que vão manter total autonomia na concessão de crédito a nível local”. O Intesa pretende ainda prever “o recrutamento de 2500 jovens, sendo que as saídas serão apenas voluntárias”.
Recordamos que por enquanto a resposta da Ubi à oferta do Intesa não foi nada positiva. Em 8 de abril, como parte doMontagem Ubi, o presidente, Letizia Moratti destacou que a autonomia do banco “é um valor para todos os stakeholderssejam eles acionistas, clientes ou empregados”.
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA OK E DIVIDENDO STOP
A assembléia, desta vez em sessão ordinária, também aprovou as demonstrações financeiras de 2019 fecharam com lucro de 4,182 bilhões, um aumento de 3,3%.
“Sentimos que era nosso dever aceitar o convite do BCE, propondo à reunião ordinária do adiar a distribuição do dividendo, que também é largamente coberto pelos lucros alcançados e pela dotação de capital do banco: reservamo-nos o direito de reconsiderar a oportunidade após o prazo de 1 de outubro de 2020 indicado pelo supervisor", explicou o presidente do Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. A decisão de suspender o desembolso do cupão foi tomada a 31 de março para responder às recomendações do BCE que pedia aos bancos europeus que reservassem liquidez para apoiar empresas e famílias chamadas a fazer face à profunda crise económica provocada pela pandemia de coronavírus .
"Com um'excedente de capital de cerca de 19 mil milhões de euros, o Intesa Sanpaolo está entre os bancos que nos próximos meses poderão voltar a remunerar os acionistas de forma consistente e sustentável", reiterou Messina "Os dividendos significativos (num contexto como o causado pela epidemia) representam um importante apoio para acionistas de varejo e um apoio fundamental às 26 fundações de acionistas e suas iniciativas em prol de seus respectivos territórios”, concluiu.
