O alerta vermelho choveu nas bolsas de valores após o fechamento de Wall Street. A Apple anunciou que revisou para baixo suas estimativas de receita do primeiro trimestre diante da queda nas vendas na China, causada, como o próprio CEO, Tim Cook, sublinhou, por tensões comerciais com os Estados Unidos.
O efeito foi imediato. As ações da Apple caíram 8% nas negociações após o expediente. O valor de mercado da fabricante do iPhone caiu para menos de 700 bilhões de dólares, ou 300 bilhões bem abaixo das máximas. E em Wall Street, poucos acreditam que além das tarifas, o grupo sofre de outros problemas, a começar pela saturação do mercado.
No entanto, o impacto foi violento:
SKYROOMS DA MOEDA DE TÓQUIO
Os futuros do índice S&P 500 caíram 1,5%.
Os fornecedores da Apple perdem terreno na Ásia: a Foxconn, a gigante de Taiwan, cai 2,1%, a coreana Hynix piora -3,6%. Samsung Electronics – 1,8%.
A Bolsa de Valores de Hong Kong também caiu -0,3%, as listas chinesas, que começaram em alta, fecharam em -0,1%.
A Austrália, por sua vez, subiu 1,3% graças à desvalorização do dólar local, que caiu junto com o yuan chinês.
O efeito mais relevante diz respeito à forte valorização do iene, o porto seguro por excelência. A moeda de Tóquio (a Bolsa continua fechada) reagiu à notícia com um salto de 3,5% para 104,96 face ao dólar antes de limitar os ganhos a 1,5% para 107,20.
As quedas da Apple se materializaram após o fechamento de Wall Street, em alta no final de um dia misto: Dow Jones +0,08%, S&P 500 +0,13%. O Nasdaq ganhou 0,46%.
O PETRÓLEO SALVA WALL STREET, MAS ESTA MANHÃ ESTÁ PARA BAIXO
Grande parte do mérito da recuperação se deve à recuperação do setor de energia +2,4%, impulsionando a recuperação do petróleo. Mas o que chamou atenção foi o baque da Tesla, que abriu 2019 caindo mais de 8%, após os dados decepcionantes de vendas do modelo 3 e o anúncio do corte de preço nos EUA.
TRUMP SOFRE, BOVESPA ÀS ESTRELAS PARA BOLSONARO
A frente política está cada vez mais agitada. Hoje os democratas assumem o controle da Câmara e vão apresentar o orçamento que não inclui verbas para o muro na fronteira com o México. Donald Trump, que não pretende ceder, promoveu um encontro com líderes do Congresso, mas teve que aguentar o duro ataque do ex-candidato republicano à presidência Mitt Romney, que será empossado senador hoje. A resposta do presidente americano foi imediata: “Eu ganhei muito, ele não. Prefiro que ele se concentre na segurança da fronteira."
Vale destacar o recorde histórico registrado ontem à noite pela bolsa brasileira (+3,5%), acompanhado também de uma valorização de 3,3% do real, a moeda local após a posse do novo presidente Bolsonaro.
BOLSAS DA UE SE SEGURAM, MILAN RECUPERA DOIS PONTOS NA FINAL
Um início de ano em alta para as Bolsas da Zona Euro, travadas pelo abrandamento da economia emergente dos índices PMI. Mas, graças ao nível modesto de atividade e ao impulso da abertura de Wall Street, as listas de ações primeiro limitaram os danos e depois, com exceção de Paris, recuperaram seu sinal positivo. Mas, no primeiro dia de atividade após o fim das compras do Qe, a corrida aos Bunds dominou os mercados, em homenagem à crescente aversão ao risco que caracteriza os mercados.
- O Piazza Affari, após perder até dois pontos percentuais pela manhã, recuperou as posições até fechar em terreno positivo: +0,04% a 18.330 pontos. O efeito da liquidação da Carige teve um impacto (limitado) apenas no setor bancário. A administração extraordinária ordenada pelo BCE é a primeira medida deste tipo desde que o BCE assumiu a supervisão exclusiva dos principais bancos do euro.
- Roteiro semelhante em Madri +0,09% e Londres +0,05%.
- Frankfurt um pouco mais tônico +0,24%, apesar da desaceleração da economia. Em dezembro, o crescimento no setor manufatureiro alemão desacelerou ainda mais e as novas encomendas caíram para o menor nível em quatro anos. O índice PMI caiu para 51,5 pontos, o menor em quase três anos, de 51,8 em novembro. O limiar de 50 pontos que separa a contração da expansão está se aproximando perigosamente.
- Paris abre o ano com queda de 0,87%.
CORRIDA POR REFUGIADOS: SCHATZ RETORNA -0,65%
- O mercado de títulos é muito mais dinâmico. O rendimento alemão de 2017 anos caiu para o menor nível desde abril de 0,17, em 0,65%. O Schatz, o estoque de dois anos, caiu -XNUMX%.
- O BTP de dez anos também se defendeu, fechando a sessão em 2,688% de 2,738%, atingindo a nova mínima desde julho de 2018
- Em 2018, o Bund a 1,2 anos ganhou 6%, um dos melhores desempenhos da zona euro ao nível das obrigações. O BTP com o mesmo vencimento perdeu 9% mas a partir de meados de outubro, em conjunto com a reabertura do diálogo entre o governo e a Comissão da UE, o estoque alcançou um desempenho de XNUMX%.
- O spread Btp/Bund fecha em 253, pouco acima dos 251 bps do final do ano, após uma explosão inicial de até 256 pontos.
JUVENTUS DOMINA NA PIAZZA AFFARI MAS O CEO PARATICI SEGURA
Piazza Affari agarrou o empate in extremis depois de ter perseguido durante todo o jogo. Desculpe, por toda a sessão. Mas a metáfora do futebol se justifica pela atuação de Juventus +10,2%. O título do clube da Juventus, até porque foi amparado pelos rumores sobre a possível compra de Kylian Mbappé (desmentido pelo CEO Fabio Paratici) foi o único a registrar o sinal de mais ao longo do dia.
Ao final, porém, mais da metade das 40 ações do índice Ftse Mib fecharam com sinal positivo. Na sequência da recuperação do petróleo nos mercados norte-americanos, o sprint foi impulsionado pelas utilities, em linha com a tendência do setor energético europeu (+1,4%). Snam avança 3,17%, Terna + 2,32%. A2A +1,97%. O BLACK OUT DE CARIGE PESOU NO CRÉDITO. EXPLORAÇÃO DO BANCO O setor bancário não se recupera totalmente (-1,06% o índice), traumatizado pela manhã com a notícia da liquidação da Banca Carige, suspensa antes do início da negociação. Eles fecham no vermelho em torno de 2% por B para Banco -2% Ubi -1,6%, entre os potenciais candidatos a uma função no resgate do Carige. Entre os grandes players, o Intesa deixa 1,7% no terreno. Unicredit -1,2%. é uma exceção Banco Bpm + 0,98%.
fazer banco+8%. O instituto assumiu 85% da Altamira, operadora que atua no mercado de crédito e ativos imobiliários. Em termos de valor da empresa, o negócio foi avaliado em € 412 milhões. O controle acionário foi adquirido pelos fundos Apollo, Canada Pension Plan Investment Board e Abu Dhabi Investment Authority.
FCA FRACO, DADOS DOS EUA HOJE
O automotivo limita os danos após uma partida em vermelho escuro. Fiat Chrysler -0,8% recuperou o desvio matinal (-3,5%) causado em parte pelos dados divulgados pela associação de concessionários automóveis americanos: as matrículas teriam diminuído mais de 2%, uma quebra que se deve ao aumento dos preços e das taxas de juro. Os dados das matrículas na Itália foram divulgados após o fechamento das bolsas: +,96% em dezembro, mas o saldo do ano inteiro mostra uma queda de 3,11%. No conjunto do ano de 2018, o grupo FCA registou 502.308 unidades emplacadas, com uma quebra de 10,4% e uma quota de mercado de 26,3% para 28,43%. Também Ferrari -0,2% recuperado da queda inicial -3%. SAFILO AO RESGATE, GUBITOSI COMPRA OUTRAS AÇÕES DA TIM Na cesta principal também Prysmian +3,44% e Telecom Itália +1,2%. O CEO, Luigi Gubitosi, comprou mais 330 ações ordinárias a 48,04 centavos. No luxo se destaca Tod's +3,2% Numerosos exploits fora da lista principal. -Conte o tempo de recuperação para safira +15%. O aumento de capital terminou com subscrições iguais a 80,7% para 121,1 milhões. Kepler elevou a recomendação para Hold from Reduce, meta de €0,80. ] brilha com um rebote de 15%. A ação perdeu 75% em valor nos últimos 12 meses. Aumentos de dois dígitos para Mundo da TV +17% e Biesse +11%, Eles voam em órbita chl que fecha em alta de 42% e, fora da lista oficial, Reiniciar + 50%.
