Amplifon leve para casa com O aumento de capital reservado para investidores qualificados foi um sucesso.O grupo milanês, líder mundial em soluções e serviços auditivos, tem Conclusão da colocação de 45,3 milhões de ações ordinárias recém-emitidos, equivalentes a aproximadamente 20% do capital social antes da operação, coletando o geral 453 milhões A transação foi concluída por meio de um processo acelerado de bookbuilding e teve uma subscrição várias vezes superior à oferta. Esse sinal permitiu que o preço de emissão das novas ações fosse fixado em € 10 por ação. A liquidação da colocação, com a entrega das ações e o pagamento da contraprestação, está prevista para 26 de maio de 2026.
na bolsa de valoresInicialmente, as ações reagiram com uma alta, subindo 2,9% antes de recuarem. As ações da Amplifon caíram aproximadamente 1,51%, para 10,44 euros.
Aumento de Capital para a Aquisição da GN Hearing
Os recursos arrecadados serão integralmente destinados ao financiamento da parcela em dinheiro do projeto.Aquisição do negócio de “Aparelhos Auditivos” da GN Store NordO recente aumento de capital faz, portanto, parte do plano industrial mais amplo anunciado pela Amplifon, que visa fortalecer seu perfil internacional por meio da transação com a GN. A empresa reiterou que Não estão previstos novos aumentos de capital. relacionada à mesma aquisição, com exceção da emissão de 56 milhões de ações da Amplifon reservadas para a GN no momento do fechamento. A GN aceitou um período de bloqueio dessas ações de até 15 meses após o fechamento da transação.
O mecanismo será gradual. Menos de um terço das ações estará disponível para venda nove meses após o fechamento da oferta, enquanto o restante será liberado em parcelas subsequentes até o término do período de bloqueio, fixado em 15 meses.
A Ampliter continua sendo a acionista controladora.
Com a conclusão da instalação, Amplifon emitirá 45,3 milhões de novas ações ordinárias. por um valor bruto de €453 milhões. Desse montante, €906 serão ao valor nominal e €452,094 milhões serão de ágio na emissão de ações. As novas ações serão cotadas e negociadas na Euronext Milão, segmento STAR, a partir da data de emissão.
Após o aumento, o capital social total da Amplifon será de 5.433.772,40 euros, dividido em 271.688.620 ações ordinárias com valor nominal de 0,02 euros cada.
Na operação, eles têm Os acionistas Ampliter e Tamburi Investment Partners também participaram., que se comprometeram a subscrever novas ações no valor de 100 milhões e 30 milhões de euros, respectivamente. No final da colocação, A Ampliter continua sendo a acionista controladora do grupo. com uma participação equivalente a aproximadamente 38,69% do capital social e 70,09% dos direitos de voto.
Amplifon: maior free float e mais liquidez nas ações
Além de financiar a parcela em dinheiro da aquisição da GN Hearing, a colocação também visa a Expandir a base de acionistas institucionais da AmplifonA operação, na verdade, aumenta a folga livre e visa a fortalecer a liquidez das ações no mercado. De acordo com o anúncio da empresa, O free float aumentará em aproximadamente 28%.representando aproximadamente 59% do capital. Como parte da transação, a Amplifon e os acionistas Ampliter e Tamburi Investment Partners assumiram um período de bloqueio de 180 dias, em linha com a prática de mercado para transações semelhantes. O aumento de capital foi, portanto, concluído com forte demanda e uma estrutura acionária mais favorável ao mercado, enquanto a Amplifon prepara a próxima etapa de sua estratégia para a GN Hearing.
