A Bolsa de Valores de Londres decidiu entrar em negociações exclusivas com o consórcio liderado pela Euronext e formado pela CDP e Intesa Sanpaolo para a venda da Borsa Italiana.
“Após o anúncio de 31 de julho de 2020 sobre a MTS e o grupo Borsa Italiana, o London Stock Exchange Group plc (LSEG) recebeu e revisou várias propostas competitivas de várias fontes relacionadas à MTS e ao grupo Borsa Italiana como um todo. LSEG confirma que está agora em negociação exclusiva com a Euronext NV em relação à venda do grupo Borsa Italiana". É o que se pode ler na nota publicada pela Lse que sublinha, no entanto, que não há garantias de que a operação irá concretizar-se. Trata-se, portanto, apenas de um primeiro passo, ainda que significativo.
Os alemães de Deutsche Boerse, que atualmente controla a FWB Frankfurter Wertpapierbörse (Bolsa de Valores de Frankfurt) e o mercado de derivativos Eurex, mas também a Suíça SEIS, a operadora que administra a Bolsa de Valores de Zurique e que recentemente assumiu a Bolsa de Valores de Madri.
Recordamos que a venda do ativo foi necessária para obter o sinal verde do European Antitrust noAquisição da Refinitiv por US$ 27 bilhões, provedor de serviços financeiros de propriedade de 55% da Blackstone e 45% da Thomson Reuters. A decisão está prevista para 16 de dezembro.
“A proposta de fusão entre a Borsa Italiana e a Euronext criaria um operador líder nos mercados de capitais da Europa continental”. É o que afirma uma nota da Euronext-Cdp: “Este projeto de transformação irá posicionar o novo grupo para concretizar a ambição de continuar a criar a infraestrutura da União dos mercados de capitais na Europa, ao mesmo tempo que apoia as economias locais”.
Caso a oferta seja bem sucedida, a Cassa Depositi e Prestiti e a Intesa Sanpaolo passarão a ser accionistas da Euronext, subscrevendo um aumento de capital reservado, com a aquisição pela CDP Equity de uma participação em linha com as detidas pelos principais accionistas de referência da Euronext e tendo ainda um representante no Conselho Fiscal da Euronext.
A Borsa Italiana também poderia manter suas funções e estrutura na Itália. Além disso, o CEO italiano da Borsa Italiana ingressaria no conselho da Euronext, assim como o CEO da Mts se sentaria no conselho expandido, juntamente com os outros líderes-chave das grandes unidades de negócios e funções centrais da Euronext.
“É motivo de muita satisfação – comentou o CEO da Intesa Sanpaolo Carlo Messina – fazer parte do projeto Euronext para a Borsa Italiana, em particular graças à decisão do London Stock Exchange Group de entrar em negociações exclusivas. Estamos fortemente convencidos de que o projeto Euronext poderá representar um elemento de reforço da infraestrutura financeira europeia. A operação, de facto, poderá conjugar as forças da Euronext e da Borsa Italiana graças à complementaridade das respetivas áreas de liderança. A proposta é um passo concreto rumo à União Europeia de Bancos de Capital, assente na forte presença da Euronext que reúne muitas das principais bolsas europeias e potencia um leque alargado de serviços que representam uma verdadeira excelência no mercado”.
“O projeto prevê um maior desenvolvimento das atividades lideradas pela MTS, a plataforma de negociação de títulos do governo, que já representa um ponto de excelência no cenário europeu. O know-how e o profissionalismo da Borsa Italiana, juntamente com o seu programa Elite dedicado a empresas com capacidade de crescimento rápido, continuarão a apoiar as empresas italianas - em particular a forte base de PME do país que procura expandir e internacionalizar - colocando-as em condições fortalecer do ponto de vista do capital e aproveitar os serviços essenciais para aumentar sua competitividade em nível global".
