Enel Finanças Internacional, uma empresa financeira controlada pela Enel, colocou com sucesso um título de múltiplas tranches Títulos seniores não garantidos destinados a investidores institucionais em Mercados dos EUA e internacionais por uma quantidade total de 2,5 bilhões de dólares americanos, equivalente a aproximadamente 2,2 bilhões de euros.
Peça quatro vezes o valor da oferta.
Como parte da questão, garantida pela Enel, A demanda superou a oferta em mais de quatro vezes., com pedidos totais num montante superior a 10 bilhões de dólares americanos. A questão, que tem um duração média de cerca de 6 anos, tem um custo equivalente médio em euros de aproximadamente 3,6%.
A demanda e as condições econômicas alcançadas, explica a empresa em nota, "representam o reconhecimento do mercado de uma alavancagem e flexibilidade financeira únicas no setor, bem como de um portfólio de negócios com um perfil de risco-retorno otimizado".
A receita obtida com a emissão será utilizada para financiar o crescimento previsto no plano estratégico 2026-2028 e, em paralelo, os vencimentos da dívida existente.
A transação contou com o apoio de um consórcio de bancos, com BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, SMBC Nikko, UniCredit e Wells Fargo Securities atuando como coordenadores da oferta.
Considerando suas características, a questão foi classificada em classificação provisória de BBB pela Standard & Poor's, BBB+ pela Fitch e Baa1 pela Moody's.
Os detalhes do problema
A questão, com pagamento semestral do cupom e data de liquidação prevista em Julho 13 2026, está estruturado em três parcelas: O primeiro, de 1 bilhões de dólares, tem uma taxa de juros fixa de 4,625%, vencimento em 13 de julho de 2029 e preço de emissão fixado em 99,710%. O segundo, 750 milhões de dólares, Possui uma taxa de juros fixa de 4,875%, vencimento em 13 de julho de 2031 e preço de emissão fixado em 99,545%. Mesmo valor (750 milhões de dólares americanos) também para a terceira tranche, que, no entanto, tem uma taxa de juros fixa de 5,375%, vencimento em 13 de julho de 2036 e um preço de emissão fixado em 98,905%.
