Le bolsas de valores europeias fechou em forte alta, apoiado por um clima de otimismo renovado, apesar das persistentes tensões geopolíticas entre Irã e Israel. trégua mediado por Donald Trump, embora ainda frágil e marcado por algumas violações mútuas, aliviou temporariamente a pressão sobre os mercados. A melhora do cenário favoreceu uma queda acentuada nos preços da energia, especialmente do petróleo, ajudando a fortalecer o sentimento dos investidores.
Milano lidera os ganhos na Europa: o Ftse Mib fecha em 39.474,46 pontos, alta de 1,63%, marcando o melhor desempenho entre os principais mercados continentais. Seguido por Frankfurt (+% 1,51), Madrid(+% 1,37), Paris (+ 1,05%) e Amsterdam (+0,94%). Mais cauteloso Londres, que encerra a sessão em paridade (+0,01%). Também em linha wall Street, onde os principais índices avançam de forma decisiva: Dow Jones + 0,95% S&P 500 + 0,93% Nasdaq + 1,34%.
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Irã-Israel: Trégua instável, reação de Trump
O presidente Trump reiterou seu compromisso em conter as tensões entre o Irã e Israel, enfatizando que ambos os lados já violaram o cessar-fogo que entrou em vigor. O Irã, no entanto, rejeitou as acusações de Israel sobre os lançamentos de mísseis após a trégua. Durante um breve discurso na Casa Branca antes de partir para a Cimeira da NATO em Haia, expressou profunda decepção com os ataques contínuos: “Não estou satisfeito com Israel. Tragam seus pilotos para casa. Agora!”
Apesar do risco geopolítico, segundo a analistas por JPMorgan os investidores estão voltando a se concentrar no cenário macroeconômico, no próximo temporada semestral e Expiração da suspensão do imposto. No entanto, algumas preocupações permanecem: a confiança do consumidor dos EUA em junho caiu para 93 pontos, abaixo das expectativas, marcando um declínio em relação a maio (98,4).
simultaneamente, o índice Ifo sobre o clima econômico em Germania, com base em uma pesquisa com 7.000 empresas nos setores industrial, de construção e varejo, subiu para 88,4, o nível mais alto em XNUMX meses, superando as expectativas dos analistas.”
Powell permanece cauteloso, sem pressa nas taxas
Jerônimo Powell, O presidente do Federal Reserve, em seu discurso ao Congresso e em depoimento ao Comitê Bancário do Senado dos EUA, reiterou a abordagem de esperar para ver do banco central: "Estamos bem posicionados para esperar e reunir informações adicionais sobre a economia antes de fazer qualquer alteração em nossa política monetária". Powell explicou que a decisão de não corte as taxas é motivado pelas previsões de um significativo aumento da inflação durante o 2025.
O Fed continua focado em alcançar o máximo de emprego e estabilidade de preços, confirmando que qualquer mudança na política monetária será impulsionada por dados econômicos. O chefe do Fed também enfatizou que o aumento de tarifas pode elevar os preços e desacelerar a economia, reiterando o compromisso de manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas.
Entretanto, o presidente Trump continua a criticar Powell, chamando-o de “estúpido e teimoso” e apelando a cortes profundos nas taxas, enquanto alguns membros do Fed eles deixam em aberto a possibilidade de uma flexibilização já em julho, se os dados justificarem.
O Risco Bancário Espanhol
Il Governo espanhol deu o luz verde para a ofertahostil de 14 bilhões de euros bbva para Sabadell, mas impondo rigorosos condizioni para salvaguardar a autonomia operacional dos dois bancos por pelo menos três anos. As ações do BBVA e do Sabadell subiram 2,54% e mais de 0,43%, respetivamente, em Madrid. Entre as restrições mais significativas, o Sabadell terá de manter o controlo independente sobre os empréstimos a PMEs, as decisões de emprego e as atividades-chave, enquanto o BBVA reserva-se o direito de retirar a oferta se as condições se revelarem demasiado onerosas ou se o Sabadell vender ativos estratégicos, como a sua subsidiária britânica TSB. O governo, preocupado com potenciais despedimentos em massa, também está a considerar a introdução de regras mais rigorosas sobre empréstimos e financiamentos a pequenas empresas, destacando um forte compromisso com a proteção do interesse público na complexa operação de fusão bancária.
Piazza Affari Rainha da Europa com Mps e Buzzi
Sessão brilhante para Piazza Affari, com o Ftse Mib impulsionado para cima por fortes compras de ações industriais e bancárias. Dominando o cenário está Monte dei Paschi di Siena, que dispara +7,03%, impulsionado pela atualização para “Comprar” pelo Bank of America e pela confirmação da BCE dá luz verde ao OPS su Mediobanca (+4,21%) na sequência do rumor de Reuters. Agora aguardamos a decisão final do Conselho do BCE até sexta-feira, antes da aprovação do Consob para o lançamento da oferta.
No pódio também Buzzi (+6,78%) que permaneceu no topo da lista até a fase final.
Enquanto isso, o Financial Times informa que a Comissão Europeia está investigando a venda de ações do MPS pelo governo italiano, após acusações de exclusão de grandes investidores, negadas pelo Banca Akros.
Entre os bancos, também foram relatados aumentos. Unicredit (+% 3,98), Banca Mediolanum (+ 3,5%) e Banco Bpm (+3,36%). Bem também Stellaris, NEXI, Prysmian e outras ações industriais, todas acima de 3%.
Tim (+2,12%) beneficia da aprovação damontagem sobre orçamento, remuneração e expansão do objeto social, que inclui a nomeação de um gestor dedicado à sustentabilidade. As propostas de redução do número de membros do Conselho de Administração e de aumento do limite de participação para apresentação de listas foram rejeitadas.
Por outro lado, as ações do setor petrolífero são penalizadas pela queda do petróleo bruto: Eni perde 2,54%, Tenaris 2,44% e Saipem 2,09%. Também em queda Campari (-1,87%) e serviços públicos A2A (-0,74%), Terna(-0,69%) e Hera (-0,05%), influenciado pela fragilidade das matérias-primas energéticas.
Leonardo fechou em baixa de 1,1%, após a cúpula da OTAN, durante a qual o primeiro-ministro Meloni anunciou um plano para aumentar os gastos militares italianos para 3,5% do PIB, com foco em investimentos civis e militares híbridos.
Commodities: Petróleo e gás em forte declínio
O preço da óleo continua a cair, com o WTI a rondar os 65 dólares por barril e o Brent a rondar os 68. O colapso está ligado ao facto de os ataques iranianos às bases norte-americanas no Qatar e no Iraque não terem comprometido o fornecimento de petróleo, nem bloqueado o Estreito de Ormuz, por onde passa aproximadamente 30% do petróleo mundial. Até mesmo o gás natural perde mais de 10%, fixando-se em 36 euros por megawatt-hora. Aouro desinfla ligeiramente com os futuros oscilando em torno de US$ 3.300 a onça.
Dólar fraco e spread em queda
No plano monetário, o dólar continua a perder terreno face às principais moedas, com o euro/dólar a subir acima de 1,16. No mercado obrigacionista, o propagação entre os BTPs de 100 anos e os Bunds cai abaixo de 95 pontos-base, parando em 3,46 pontos-base, enquanto o rendimento do BTP está em 3,50%, ligeiramente abaixo dos XNUMX% do dia anterior.
