Enav の民営化は 11 月 XNUMX 日月曜日に開始されます。これは、経済省によるイタリアの貯蓄者、Enav グループの従業員、イタリアおよび国際的な投資家を対象とした会社の株式の提供を通じて実施されます。 これは、コンソブが目論見書の発行にゴーサインを出した後に財務省が発表したメモで読んだものです。
「Consob – 委員会からのプレスリリースを読みます – 電子株式市場での取引への会社の株式の承認を目的とした、Enav 株式の公募 (Opv) に関する情報メモと要約メモを承認しました(Mta) Borsa Italiana が管理。 Consob の承認は、Borsa Italiana が MTA への上場許可を承認した規定に従います。」 オペレーションの詳細は、IPO デビューの日にミラノで発表されます。
オファーの詳細
申し出は、財務省からのメモを続けますが、懸念されます 資本金の42,5% 会社のソーシャル（または グリーンシューオプションが完全に行使された場合、46,6%）であり、一般大衆とEnavグループの従業員を対象としたイタリアでの公募と、状況に応じた機関内配置を通じて実施されます。 オファーの 90% は機関、10% は小売業者と従業員を対象としています。
一般大衆および機関投資家向けの公募は、11 年 21 月 2016 日に開始され、11 年 20 月 2016 日に終了します。一方、ENAV グループの従業員向けの公募は、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に開始され、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に終了します。
Enavが来る 1,571億1,896万からXNUMX億XNUMX万の間で評価される、XNUMXに対応する値 2,9 株あたりの価格帯は 3,5 ～ XNUMX ユーロ.
公募は、同省が実施する世界的な株式公開の一部であり、同社の資本の 49% を超えない株式に関するものです。 特に、グローバルな販売オファーは、そのオブジェクトとして最大 no を持ちます。 当社の普通株式 230,0 億 42,5 万株は、当社の株式資本の XNUMX% に相当し、次のもので構成されています。
– 最低 23 万株の公募。 合計販売オファーの 10%、イタリアの一般大衆およびイタリアに居住するEnavグループの従業員のみに宛てられた;
– 最大 207 億 XNUMX 万株の機関投資家による同時発行。 合計販売オファーの 90%、イタリアおよび海外の機関投資家向けに予約されています。
グローバルな販売オファーのために締結される契約の一環として、省はグローバルオファーコーディネーターにさらに最大数を借りるオプションを付与します。 22,6 万株、これは XNUMX 株に相当します。 オーバーアロットメントを目的としたグローバル オファーの対象となる株式数の 9,8% 制度的配置の文脈で。
さらに、同省は、機関配置のためのコンソーシアムのメンバーの名前と代理として、グローバルオファーのコーディネーターを付与するための規定が設けられています。 グリーンシューオプション 機関価格 (以下に定義) で、さらに最大 n 個を購入するため。 22,6 万株で、世界の売り出しの 9,8% に相当します。
