L'année 2017 s'est clôturée sur un bilan record pour les réseaux de conseillers financiers : la collecte nette totale, avec 39,2 milliards d'euros et une augmentation de 18,9 % par rapport à l'année précédente, a été la plus élevée jamais enregistrée d'Assoreti. Les décisions d'investissement, au cours de l'année, ont fortement favorisé les produits de gestion d'actifs, avec des ressources nettes égales à 35,0 milliards d'euros et une augmentation de 89,5% par rapport à 2016, tandis que le solde global des mouvements sur les produits administrés, positif de 4,2 milliards d'euros, a subi une forte baisse (14,5 milliards en 2016).
Dans le domaine de l'épargne gérée, on note la prédominance et la croissance cyclique des investissements nets réalisés en direct dans les parts d'OPCVM : la collecte de la gestion collective s'élève à 18,8 milliards d'euros (3,3 milliards en 2016) et représente 53,8% des volumes nets trouve dans le secteur. Les ressources sont concentrées sur les OPCVM ouverts domiciliés à l'étranger, avec des volumes nets de 15,5 milliards d'euros, tandis que le solde annuel des fonds ouverts de droit italien est positif de 3,1 milliards. Le résultat des dépôts réalisés sur la gestion de portefeuille individuel progresse également, avec des investissements totaux de 4,2 milliards d'euros (+79,7% par rapport à 2016).
En particulier, les ressources transférées au GPF s'élèvent à 2,7 milliards d'euros (+93,4%), tandis que les volumes nets d'investissements au GPM s'élèvent à 1,5 milliard d'euros (+59,4%). La valorisation des primes nettes payées, au cours de l'année, sur les produits d'assurance/retraite est égale à environ 12,0 milliards d'euros (-6,8% par rapport à 2016). Parmi ceux-ci, 5,4 milliards sont investis en unités de compte, 4,6 milliards en contrats multibranches et 1,2 milliard en produits vie traditionnels, tandis que pour les indexés, le solde est négatif de 182 millions d'euros. En 2017, les ressources nettes entrant dans le système OPCVM ouvert, à travers l'activité exercée par les réseaux, se sont donc élevées à 31,7 milliards d'euros, représentant 41,3 % du total des investissements nets réalisés en gestion collective ouverte (76,7 milliards d'euros).
Le solde des mouvements sur instruments financiers sous régime administré est négatif de 33 millions d'euros : les données ventilées montrent la prédominance des ordres d'achat sur actions (3,1 milliards) et sur la famille ETP (671 millions d'euros), tandis que les désinvestissements sur titres publics (-1,1 milliard), les obligations (-1,7 milliard) et les certificats (-1,9 milliard) ont prévalu. La collecte annuelle de liquidités est positive pour près de 4,2 milliards d'euros. En fin d'année, les premiers clients détenteurs de contrats s'élèvent à 4,049 millions (+4,3% par rapport à fin 2016). Le nombre de conseillers financiers qualifiés pour l'OFS avec un mandat des entreprises incluses dans l'enquête Assoreti est égal à 22.437 24.976 unités (22.127 0 unités pour l'ensemble de l'équipe – chiffre estimé) ; parmi celles-ci, XNUMX XNUMX unités sont effectivement opérationnelles (avec portefeuille > XNUMX).
En ce qui concerne les performances des gérants individuels, le groupe Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking et Sanpaolo Invest SIM) a pris la première place du classement annuel, avec des entrées d'environ 12,2 milliards d'euros et des actifs sous gestion en hausse à 11,5 milliards.
