Il y a six mois, une fourniture de gaz naturel coûtait 18 euros pour un mégawatt par heure. Hier, la cotation pour livraison en novembre atteignait 117,5 euros, avec un bond de 23% en une seule journée, soit l'équivalent de 200 dollars le baril de pétrole. Et la situation risque de s'aggraver : le PDG de Gunvor, un géant des matières premières très proche du Kremlin, a déclaré qu'"il n'y a pas de réserves disponibles à court terme". Vladimir Poutine, appelé par Ursula von der Leyen à une augmentation des approvisionnements, a gelé Bruxelles arguant que la crise est le résultat "d'hystérie et de confusion", ou le résultat de la baisse des investissements occidentaux dans les énergies fossiles pour faire place aux renouvelables dans des délais serrés. Le résultat, combiné à la décision de l'OPEP+ de ne pas accélérer les approvisionnements en pétrole brut, a brutalement gelé ce soir l'ambiance des cours boursiers, investis, en attendant le tapering, par la hausse des taux du marché.
T-BONDS EN HAUSSE DE 1,55 %, FUTURES EN BAISSE
Les bons du Trésor américain à dix ans se sont rapprochés du maximum de la période à 1,55 %, contre 1,53 % à la fin. L'obligation à trente ans est au niveau de juin, à 2,12 %. Les conséquences? Ce matin, les contrats à terme sur indices américains sont en baisse d'un demi-point, avec un renversement robuste des tendances qui ont émergé lors de la séance d'hier. Le Nasdaq a rebondi de 1,25% sur le rallye des actions technologiques. Facebook se redresse aussi (+2,1%) par la suite Le bas, malgré les allégations dramatiques au Congrès lancées par l'ancienne employée Frances Haugen. Le S&P (+1,05%) et le Dow Jones (+0,95%) se sont également redressés.
TOKYO PERD, MUMBAI RÉSISTE
Assis dans le rouge pour les actions asiatiques, en attendant la réouverture des marchés chinois vendredi. L'indice Bloomberg Asia Pacific a perdu 1%, à 1.244 1,1 points, un niveau qu'il n'avait pas vu depuis mars. Nikkei de Tokyo -0,6 %, Hang Seng de Hong Kong -1,2 %, Kospi de Séoul -0,2 %. Il y a aussi des marchés boursiers en hausse : BSE Sensex de Mumbai +0,3 %, Singapour +1,5 %, Jakarta +XNUMX %.
Le conseiller américain à la sécurité Jack Sullivan et Yang Jiechi, le bras droit de Xi Jingping en matière de politique étrangère, se rencontrent aujourd'hui à Genève. Au centre des pourparlers se trouve la tentative de freiner l'escalade autour de Taiwan.
LA NOUVELLE-ZÉLANDE AUGMENTE LES TAUX, LE DOLLAR MONTE
Sur le marché des devises, le mouvement le plus significatif est celui du dollar néo-zélandais, en hausse de 0,5 % après que la Banque centrale a de nouveau relevé les taux d'intérêt après sept ans, avertissant que ce n'est que le début : la trajectoire de l'inflation devrait entraîner une nouvelle réduction des mesures de relance monétaire.
L'euro dollar est à nouveau proche des plus bas des douze derniers mois à 1,158. L'indice Bloomberg Commodity Spot a augmenté pour la quatrième journée consécutive, un nouveau record historique. Depuis les niveaux déprimés de mars 2020, ce qui s'appelait auparavant l'indice Dow Jones UBS Commodity Spot a doublé.
LE PÉTROLE AU PLUS HAUT EN SEPT ANS : 100 $ DE RISQUE
Le pétrole se négocie à son plus haut niveau depuis sept ans. Le brut texan dépasse la barre des 78 $. John Driscoll, stratège en chef de JTD Energy Services, a déclaré à CNBC ce soir que la décision très prudente de l'OPEP + sur la production risque de projeter le prix du pétrole brut même au-dessus de cent dollars dans les mois à venir.
RENDEMENTS EN HAUSSE, LES BANQUES POUSSENT L'EUROPE
L'air des hausses de taux, des prix de l'énergie chauds et la reprise de la tech à Wall Street hier ont favorisé la reprise des bourses européennes, tirées par le boom bancaire. Le revers des souverainistes aux élections italiennes a fait le reste, catapultant Piazza Affari en tête des places boursières. Enthousiasme peut-être excessif, car l'absence de la Lega al Conseil des ministres dédié à la réforme fiscale confirme que la route de l'exécutif reste jonchée de peaux de banane. Aujourd'hui, nous devrons faire face à la hausse des prix de l'énergie et aux tensions sur les taux d'intérêt.
Hier déjà lors de la finale, les obligations montraient une certaine incertitude : l'écart entre les obligations italiennes et allemandes à dix ans a peu bougé à 105 points de base (+0,46 %) mais le taux du BTP a augmenté à +0,86 % (cependant, même celui du Bund , -0,19%).
HORS DE FEU À PIAZZA AFFARI (+1,95%)
Piazza Affari a conquis le maillot rose avec une progression de 1,95% et en restant à un cran du seuil des 26 25.956 points, à XNUMX XNUMX.
Paris fait aussi le buzz (+1,52%). L'un des moteurs de la hausse est Total Energies (+2,99%), inclus dans la liste de conviction des titres Oddo. Les autres sont les banques : Crédit Agricole +5,67%, Bnp Paribas +4,34%.
RACHAT DE PUCES, INFINEON : INVESTISSEMENTS +50 %
La collecte de chips explique plutôt la hausse d'Amsterdam (+1,85%). Asml progresse de 4,14%. Prosus s'est également bien comporté après l'autorisation d'entrer au capital de Delivery Hero.
A Francfort (+0,95%), un coup de pouce aux achats est venu du fabricant de puces allemand Infineon Technologies (+5%), qui augmentera ses investissements d'environ 50% l'an prochain pour tenter de profiter de la forte augmentation de la demande et de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.
Madrid est portée par les excellentes performances du secteur bancaire : BBVA +6,50%, Banco de Santander +4,6%.
En hausse également à Londres (+0,95%). La chaîne britannique de restauration rapide et de boulangerie Greggs a augmenté de 7,12% après avoir révisé à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année complète malgré des problèmes de personnel et de chaîne d'approvisionnement.
LE BPM FONCTIONNE POUR LE TROISIÈME POLO, UNICREDIT FONCTIONNE SUR MPS
C'est le jour des banques, des compagnies d'assurance et des compagnies pétrolières. Dans le top dix de Piazza Affari, les valeurs bancaires occupent quatre des dix premières positions. Le peloton est emmené par Banco Bpm (+5,62%). Le numéro un de la Piazza Meda, Giuseppe Castagna, a déclaré que le marché italien avait besoin d'une autre grande banque aux côtés d'Intesa Sanpaolo (+3,37%) et d'Unicredit (+4,34%), dont Ubs a relevé l'objectif de cours de 13,55 à 14,45 euros, confirmant la recommandation d'achat. Mps monte également (+2,62 %) : les négociations pour le passage à Unicredit pourraient être bouclées d'ici octobre.
LE RACHAT RÉCONFORTE L'ÂME
En gestion d'actifs, Fineco progresse de (+2,59%). Collecte Anima (+4%) le jour du début du rachat. tonique Generali (+1,8%).
L'argent sur les industriels. La Stm se redresse (+1,7%), en ligne avec la reprise des technologiques. Prysmian rebondit (+2,35%).
Stellantis est également en hausse (+2,59%), le rallye de Leonardo se poursuit (+0,66%) en attendant la cotation de Drs à Wall Street.
ENI AU PLUS HAUT DE 20 MOIS, SAIPEM EN BAISSE
Eni tourne également (+2%), sur des plus hauts depuis février 2020 : outre la hausse du pétrole brut, l'attente de l'introduction en bourse de la division Gas & Light Renewables contribue à la hausse. En revanche, Saipem perd des coups (-0,95%).
INTERMONTE CITANT POUR VISER, ROMA REBOND
Zoom sur Safilo (-0,84%). Le conseil d'administration a défini les modalités du lancement de l'augmentation de capital de 135 millions.
Retour à l'arraché Roma As (+15%) après la forte baisse de la veille. Oviesse chute fortement (-9,71%).
Irce +3,64% après avis positif d'Intesa sur la société cotée sur le segment Star et active dans le secteur des fils pour bobinage de machines électriques et dans le secteur des câbles électriques.
Intermonte a présenté la demande d'inscription à Aim. La division IMI Corporate & Investment Banking d'Intesa San Paolo agira en tant que coordinateur mondial. Edilizia Acrobatica (+3,49%) a clôturé le mois de septembre avec une augmentation de 139% des contrats signés, soit 16,266 millions d'euros.
