En Italie, la production manufacturière continue de traverser une période difficile: en avril, l'indice corrigé des jours travaillés enregistre une baisse de 4,2 % en rythme annuel ; il s'agit de la vingtième variation négative consécutive. La baisse s'est accrue dans presque tous les secteurs, à l'exception des produits pharmaceutiques, de l'électronique et des appareils électriques. Le chiffre d'avril ne fait que confirmer une longue période de crise vécue par le secteur, qui ne s'est jamais engagé sur une véritable trajectoire de reprise depuis le début de la dernière récession. Par rapport à avril 2008, la production totale a baissé de 26,6%, les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les moyens de transport (-38,9%), dans les équipements électriques (-37,5%), dans la production de minéraux non métalliques (-34,6%) et dans celui des métaux (-34,1 %).
Une baisse plus contenue a été observée dans le secteur alimentaire (-7,2 %), même si elle s'est majoritairement accrue ces derniers mois ; la pharmacie, seul secteur à contre-courant, enregistre des niveaux de production supérieurs de 2,1 % à ceux des premiers mois de 2008. La profondeur de la phase de récession dans l'ensemble du secteur est également démontrée par le nombre de mois consécutifs de variation négative (annuelle) : 20 pour l'ensemble du secteur, pour moyens de transport et minéraux non métalliques; 19 pour les métaux et autres industries; 14 dans le cas du coke et des produits pétroliers raffinés. Dans les autres secteurs, la série des deux dernières années est interrompue depuis au moins un mois avec un signe positif (ou pas de changement), mais globalement la prévalence des signes négatifs est nette.
Cependant, la situation du secteur en Italie s'inscrit dans un cadre européen assez difficile. En supposant que la valeur de l'indice corrigé des variations saisonnières de la production manufacturière pour avril 100 était de 2008, celle-ci, au cours du mois correspondant de 2013, était égale à 89,3 pour tous les pays de l'UE-27 et à 87,7 pour la seule zone euro. Dans ce dernier groupe de pays, les valeurs les plus faibles sont enregistrées en Grèce (où les niveaux de production s'élèvent à 69,4), en Espagne (72,1) et en Italie (74,2). Légèrement meilleure est la position de la France (83,6, une valeur d'ailleurs en hausse par rapport aux mois précédents) et de l'Allemagne, où l'activité du secteur manufacturier n'est inférieure que de 2,3% aux niveaux d'avant-crise. Hors zone euro, en revanche, la tendance est plus contrastée et globalement très bonne pour les pays d'Europe de l'Est, en particulier pour la Pologne, où la production manufacturière est supérieure d'environ 15 % aux niveaux de début 2008, et surtout pour la Roumanie. , qui avait déjà en octobre 2010 complètement retrouvé les niveaux d'avant la crise et enregistre aujourd'hui des niveaux de production supérieurs de 23 % à ceux d'avant la grande récession.
La poursuite de la période difficile dans le secteur manufacturier et plus généralement dans l'industrie détermine une appauvrissement progressif des compétences et des structures de production ce qui entraîne à son tour une réduction du potentiel de production. L'estimation d'une telle perte n'est pas aisée car il s'agit d'un phénomène qui n'est pas directement observable. Dans l'analyse économique, il est possible de l'obtenir à partir du degré d'utilisation des usines, en supposant que celui-ci reflète le rapport entre la production réelle et le produit potentiel.
La mesure ainsi obtenue n'est pas parfaite, mais elle permet des indications de tendance sur de longues périodes, comme celle qui caractérise la phase actuelle. Une enquête récente montre comment les deux récessions ont érodé une partie de la capacité de production dans de nombreux pays européens. En Italie, l'estimation est d'environ 15 % de perte entre le pic d'avant-crise et le quatrième trimestre 2012. Pour l'Espagne, la perte est encore plus importante (17,4 %), tandis que pour la France, elle est estimée à -10,5 %. L'Allemagne continue d'être l'exception, avec une augmentation du potentiel manufacturier de 2,2 %, bien que celle-ci soit très inégalement répartie entre les différents secteurs. Dans notre pays, tous les secteurs ont contribué à la baisse à l'exception des boissons, où une légère augmentation a été observée. Les baisses les plus importantes ont été observées dans les véhicules automobiles et les remorques, le bois, les textiles et les minéraux non métalliques.
On estime également que les produits pharmaceutiques ont perdu environ 6 % de leur capacité de production. La situation française est similaire à celle de l'Italie : dans ce cas également tous les secteurs enregistrent des pertes de potentiel de production (à l'exception de la chimie), et en particulier le textile, l'habillement, l'automobile et le coke et les produits pétroliers raffinés. Le cas allemand est différent non seulement parce que, comme on l'a dit, le potentiel a augmenté en moyenne pendant les années de crise, mais surtout parce qu'il résulte d'une augmentation dans seulement six secteurs. Sur la période, en effet, ils auraient perdu une partie (parfois substantielle) de leur potentiel de production, surtout textile-habillement, minéraux non métalliques, ameublement, chimie et papier ; cependant, le chiffre moyen est positif grâce à une augmentation substantielle du potentiel dans le secteur de l'automobile suivie d'une augmentation moins marquée dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et de la fabrication de produits métalliques.
La perte de potentiel productif n'est pas nécessairement permanente. Il tend à remonter avec la reprise de l'activité productive ; le problème est lié au timing. Par exemple, il a été estimé qu'étant donné la perte de potentiel de production fin 2012, en supposant qu'une phase de reprise ramène immédiatement l'utilisation des capacités de production à 80 % (historiquement considérée comme pleine utilisation en Italie) et en supposant une croissance trimestrielle similaire de la production à celle enregistrée dans la période entre les deux récessions, il faudrait environ six ans pour reconstituer le potentiel de 2007. Ce sont des hypothèses assez restrictives qui laissent imaginer des temps de reprise beaucoup plus longs.
Cependant, l'hypothèse selon laquelle une partie de la perte de potentiel interne pourrait s'avérer permanente en raison d'un déplacement d'une partie de l'activité productive hors des frontières nationales dans le seul cas de l'industrie manufacturière ne semble pas étayée par les chiffres. Entre 2007 et 2010 (seule période pour laquelle une comparaison est possible), le pourcentage d'entreprises manufacturières étrangères contrôlées par des Italiens sur l'ensemble des entreprises manufacturières résidentes en Italie a augmenté (de 1,3 à 1,5 %), ainsi que le poids des salariés à l'étranger. (de 16,3 % à 18,7 %) ; cependant, dans les deux cas, l'augmentation est due à une diminution (en valeur absolue) des entreprises et des travailleurs plus élevée dans le secteur manufacturier national que dans celui des filiales étrangères, ce qui s'est également produit. Cependant, les données disponibles ne permettent pas de vérifier si des considérations similaires sont valables en termes de valeur ajoutée atteinte.
Fin 2012, la valeur ajoutée de l'industrie italienne atteignait 217,9 milliards d'euros, une valeur qui, bien qu'en baisse, nous permet de consolider notre deuxième position parmi les pays de la zone euro. Cependant, notre part chute à 16,2 %, contre 17 % l'année précédente et surtout 18,6 % en 2000. Par rapport au total de l'UE-27, la part de l'industrie manufacturière italienne en vient à représenter 12,3 % (13,1 % était la part 2011). Avec 527,6 milliards d'euros de valeur ajoutée, l'Allemagne s'affirme comme le premier pays producteur en Europe, avec une part de marché qui dans la zone euro est passée de 38,6 % à 39,1 % en 2012, et dans l'UE-27 à 29,9 %, un valeur qui est également en croissance. Pour la France, la part de 13,5 % dans la zone euro reste constante par rapport à l'année précédente, tandis que celle du total de l'UE reste à 10,3 %.
Le scénario au sommet ne subit donc pas de changements significatifs, même si l'éloignement progressif de l'Allemagne du reste des pays est évident ; des mouvements plus importants, quoique également lents dans ce cas, sont observés dans les pays d'Europe de l'Est. La Pologne, par exemple, avec une part de marché de 3,4 % dans l'UE a presque doublé de poids depuis 2000, et affiche aujourd'hui une production supérieure à celle de l'Autriche (3 %) et similaire à celle des Pays-Bas (3,9 %). La Roumanie voit également sa part augmenter, même si les valeurs sont encore faibles : 1,6 % en 2011 (dernières données disponibles) contre 0,5 % en 2000 ; tandis que la République tchèque reste stable à 1,9% contre 1% en 2000. Pour les pays d'Europe de l'Est, le secteur représente encore aujourd'hui une part importante de l'économie et en général supérieure à la moyenne européenne (égale à 15,3 et 15,8% respectivement) ; en Roumanie et en République tchèque, le poids de l'industrie manufacturière est égal à 24,7 % de l'économie totale (données de 2011), en Hongrie, il est de 23,2 %, en Slovaquie, il est de 22,1 %, tandis qu'en Pologne, il se situe autour de 18 %.
La situation est plus contrastée entre les principales économies européennes : en Allemagne, l'industrie manufacturière représente désormais 22,3 % de la valeur ajoutée totale, une part identique à celle du début des années 2009 qui n'avait connu qu'un léger recul lors de la crise de 19,5 (à 10 % ). En France, le secteur représente désormais 2000% de la valeur ajoutée totale en raison d'une baisse progressive qui s'est accumulée autour de 5 points de pourcentage depuis 10,7. La France est donc derrière le Royaume-Uni, pays où la baisse progressive du poids du secteur s'est arrêtée à 13,3 %. Pour l'Espagne (un pays avec une fabrication traditionnellement moins lourde que la moyenne européenne) la part de l'économie totale est tombée à XNUMX%.
Hors Europe, le scénario manufacturier est de plus en plus dominé par les pays émergents: dans la moyenne 2011-2012, la Chine se confirme comme le premier pays au monde pour la part de marché, avec 21,4%, une valeur qui a quintuplé en l'espace de vingt ans grâce à une croissance annuelle moyenne du secteur égale à 12,4 , 15,4 %. En deuxième position se trouvent les États-Unis (21,8 %) qui au début des années 2,4, avec une part de 0,8 %, produisaient plus de cinq fois la valeur des produits manufacturés chinois. En vingt ans, cependant, l'avantage a progressivement diminué, jusqu'à disparaître, en raison d'une croissance qui dans la première décennie n'a pas dépassé 2000% par an, qui a diminué à 2012% entre XNUMX et XNUMX. Le pays n'a cependant pas renoncé à relancer le secteur.
Les données indiquent, par exemple, une accélération du processus d'internalisation : entre 2010 et les premiers mois de 2013, les emplois manufacturiers ont augmenté de 521 2003 unités, un phénomène qui ne s'était pas produit lors de la précédente phase d'expansion économique (2007-2012). S'il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit d'un renversement de tendance et que les États-Unis pourront récupérer le désavantage face à la Chine, il faut néanmoins souligner la présence d'une série de facteurs qui jouent en faveur de cette reprise : le soutien au made in America proclamé par l'administration Obama, qui en a fait l'un des points forts de la campagne présidentielle de XNUMX ; la révolution du gaz de schiste ; la hausse de la productivité du travail aux Etats-Unis et du coût du travail en Chine.
La révolution du gaz de schiste a entraîné une forte baisse du prix du gaz naturel dans le pays (au cours des premiers mois de 2013, un million de Btu de gaz coûtait 3,7 $ aux États-Unis et environ 10 $ en Chine), ce qui a considérablement réduit la production les coûts, en particulier dans les secteurs les plus énergivores tels que la fabrication de produits métalliques. Par ailleurs, dans certains secteurs manufacturiers, notamment ceux produisant des biens durables, on a observé entre 2000 et 2011 une augmentation significative de la productivité annuelle moyenne du travail : +5,6 % dans l'électronique, +4,3 % dans les moyens de transport, +2,6 % dans la mécanique, +1,2% pour les produits métalliques. L'augmentation de la productivité en Chine sur la même période a été plus importante, mais pas autant que dans les autres pays de destination des délocalisations américaines. Enfin, bien qu'encore très bas en valeur absolue, le coût du travail en Chine a augmenté de 15 % entre 2011 et les premiers mois de 2013 ; ainsi le rapport du salaire moyen américain dans le secteur manufacturier à celui de la Chine est passé de un à sept, de un à dix-neuf en 2006.
Après la Chine et les États-Unis, le Japon détient la plus grande part de la production manufacturière au monde: 9,6 % (en baisse de près de dix points de pourcentage depuis le début des années 6,1), tandis que l'Allemagne au quatrième rang (avec 2011 %) perd près de trois points sur la même période. Dans la moyenne 2012-3,1, l'Italie maintient sa septième position avec 2,2 %, perdant 0,7 points de pourcentage en vingt ans grâce à une croissance annuelle moyenne de -29,9 %. De manière générale, parmi les vingt premiers producteurs mondiaux, la part des BRIC s'élève à 7,6 % contre 2040 % vingt ans plus tôt ; en l'absence de politiques valables de soutien au secteur par les pays avancés, qui leur permettent de rattraper les Bric, avec les taux de croissance des vingt dernières années la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie pourront produire d'ici 80 environ XNUMX% de la valeur des produits manufacturés dans le monde.
