L'alerte rouge a plu sur les Bourses après la fermeture de Wall Street. Apple a annoncé avoir revu à la baisse ses estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre face à la chute des ventes en Chine, causée, comme l'a souligné le PDG lui-même, Tim Cook, par les tensions commerciales avec les États-Unis.
L'effet a été immédiat. Les actions Apple ont chuté de 8% dans les échanges après les heures normales de bureau. La valeur marchande du fabricant d'iPhone a glissé en dessous de 700 milliards de dollars, soit 300 milliards bien en dessous des sommets. Et à Wall Street, peu de gens pensent qu'en plus des tarifs, le groupe souffre d'autres problèmes, à commencer par la saturation du marché.
Cependant, l'impact fut violent :
LES SKYROOMS DE LA MONNAIE DE TOKYO
Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont baissé de 1,5 %.
Les fournisseurs d'Apple perdent du terrain en Asie : Foxconn, le géant taïwanais, chute de 2,1 %, le coréen Hynix fait pire -3,6 %. Samsung Electronics – 1,8 %.
La Bourse de Hong Kong a également chuté de -0,3%, les listes chinoises, qui avaient commencé en hausse, ont clôturé à -0,1%.
L'Australie a au contraire progressé de +1,3% grâce à la dévaluation du dollar local, en baisse avec le yuan chinois.
L'effet le plus pertinent concerne la forte hausse du yen, valeur refuge par excellence. La devise de Tokyo (la Bourse est toujours fermée) a réagi à la nouvelle par un bond de 3,5% à 104,96 contre dollar avant de limiter ses gains à 1,5% à 107,20.
Les revers de la pomme se sont matérialisés après la clôture de Wall Street, en hausse au terme d'une journée mitigée : Dow Jones +0,08%, S&P 500 +0,13%. Le Nasdaq a gagné 0,46%.
LE PÉTROLE SAUVE WALL STREET MAIS CE MATIN EST BAS
Une grande partie du mérite du rebond est due à la reprise du secteur de l'énergie +2,4%, moteur de la reprise du pétrole. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est le bruit sourd de Tesla, qui a ouvert 2019 en chutant de plus de 8 %, après les données décevantes sur les ventes du modèle 3 et l'annonce de la baisse de prix aux USA.
TRUMP SOUFFRE, BOVESPA AUX ÉTOILES POUR BOLSONARO
Le front politique est de plus en plus agité. Aujourd'hui, les démocrates prennent le contrôle de la Chambre et présenteront le budget qui ne comprend pas les crédits pour le mur à la frontière avec le Mexique. Donald Trump, qui n'entend pas céder, a promu une rencontre avec les dirigeants du Congrès mais a dû encaisser la dure attaque de l'ancien candidat républicain à la présidentielle Mitt Romney, qui prêtera serment aujourd'hui comme sénateur. La réponse du président américain a été immédiate : « J'ai gagné gros, pas lui. Je préfère qu'il se concentre sur la sécurité des frontières."
A noter le record historique enregistré hier soir par la bourse brésilienne (+3,5%), accompagné également d'un bond de 3,3% du Real, la monnaie locale après l'investiture du nouveau président Bolsonaro.
LES BOURSIERS EUROPÉENS TIENNENT, MILAN RÉCUPÈRE DEUX POINTS EN FINALE
Un début d'année en hausse pour les Bourses de la zone euro, freinées par le ralentissement de l'économie qui ressort des indices PMI. Mais, grâce au niveau d'activité modeste et à la poussée d'ouverture de Wall Street, les cours boursiers ont d'abord limité les dégâts puis, à l'exception de Paris, ont retrouvé leur signe plus. Mais, au premier jour d'activité après la fin des achats de Qe, la course aux Bunds a dominé les marchés, en hommage à l'aversion croissante au risque qui caractérise les marchés.
- Piazza Affari, après avoir perdu jusqu'à deux points de pourcentage dans la matinée, a récupéré des positions jusqu'à clôturer en terrain positif : +0,04% à 18.330 XNUMX points. L'effet de la mise sous séquestre de Carige n'a eu un impact (limité) que sur le secteur bancaire. L'administration extraordinaire ordonnée par la BCE est la première mesure de ce type depuis que la BCE a repris la supervision exclusive des principales banques de l'euro.
- Scénario similaire à Madrid +0,09% et Londres +0,05%.
- Francfort un peu plus tonique +0,24% malgré le ralentissement de l'économie. En décembre, la croissance du secteur manufacturier allemand a encore ralenti et les nouvelles commandes sont tombées à leur plus bas niveau en quatre ans. L'indice PMI est tombé à 51,5 points, au plus bas depuis près de trois ans, contre 51,8 en novembre. Le seuil des 50 points qui sépare la contraction de l'expansion approche dangereusement.
- Paris ouvre l'année avec une baisse de 0,87%.
RUSH POUR LES RÉFUGIÉS : SCHATZ RETOURNE -0,65%
- Le marché obligataire est beaucoup plus dynamique. Le taux 2017 ans allemand est tombé à son plus bas depuis avril 0,17 à 0,65%. Le Schatz, le titre à deux ans, a glissé de -XNUMX %.
- Le BTP à dix ans s'est également défendu, terminant la séance à 2,688% contre 2,738%, atteignant le nouveau plus bas depuis juillet 2018
- En 2018, le Bund 1,2 ans gagne 6%, l'une des meilleures performances de la zone euro au niveau obligataire. Le BTP de même maturité a perdu 9% mais à partir de la mi-octobre, parallèlement à la réouverture du dialogue entre le gouvernement et la Commission européenne, le titre a réalisé une performance de XNUMX%.
- Le spread Btp/Bund clôture à 253, juste au-dessus des 251 bps de fin d'année, après une première poussée à 256 points.
JUVENTUS DOMINE DANS LA PIAZZA AFFARI MAIS LE PDG PARATICI RETIENT
Piazza Affari a décroché le nul in extremis après avoir couru tout au long de la partie. Désolé, pour toute la session. Mais la métaphore du football est justifiée par la performance de Juventus +10,2 %. Le titre du club de la Juventus, aussi parce qu'il était soutenu par les rumeurs sur l'éventuel achat de Kylian Mbappé (démenti par le PDG Fabio Paratici) a été le seul à enregistrer le signe plus tout au long de la journée.
Au final, cependant, plus de la moitié des 40 actions de l'indice Ftse Mib ont clôturé avec un signe positif. Dans le sillage de la reprise du pétrole sur les marchés américains, le sprint a été tiré par les utilities, en ligne avec la tendance du secteur européen de l'énergie (+1,4%). Snam avance de 3,17%, Terna + 2,32%. A2A +1,97 %. LE NOIR EN SORTIE DE POIDS CARIGE A CRÉDIT. EXPLOIT DE DO BANK Le secteur bancaire ne se redresse pas totalement (-1,06% l'indice), traumatisé le matin par l'annonce du redressement judiciaire de Banca Carige, suspendu avant le début de la négociation. Ils clôturent dans le rouge autour de 2% par B pour Banque -2% Ubi -1,6%, parmi les candidats potentiels pour un rôle dans le sauvetage de Carige. Parmi les grands acteurs, Intesa laisse 1,7% sur le terrain. Unicredit -1,2 %. C'est une exception Banco Bpm + 0,98%.
Faire de la banque+8 %. L'institut a repris 85% d'Altamira, opérateur actif sur le marché du crédit et des actifs immobiliers. En valeur d'entreprise, l'opération a été valorisée à 412 millions d'euros. La participation majoritaire a été achetée par les fonds Apollo, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et l'Autorité d'investissement d'Abu Dhabi.
FCA FAIBLE, DONNÉES AUX ÉTATS-UNIS AUJOURD'HUI
L'automobile limite les dégâts après un démarrage au rouge profond. Fiat Chrysler -0,8 % a récupéré la dérive matinale (-3,5 %) causée en partie par les données communiquées par l'association des concessionnaires automobiles américains : les immatriculations auraient diminué de plus de 2 %, une baisse qui est attribuable à la hausse des prix et des taux d'intérêt. Les données sur les immatriculations en Italie sont sorties après échanges clos : +96% en décembre mais le bilan sur l'ensemble de l'année affiche une baisse de 3,11%. Sur l'ensemble de l'année 2018, le groupe FCA a enregistré 502.308 10,4 immatriculations unitaires avec une baisse de 26,3% et une part de marché en baisse à 28,43% contre XNUMX%. Aussi Ferrari -0,2% récupéré du crash initial -3%. SAFILO À LA RESCOUSSE, GUBITOSI ACHÈTE D'AUTRES TIM STOCKS Dans le panier principal aussi Prysmian +3,44% et Telecom Italie +1,2 %. Le PDG, Luigi Gubitosi, a acheté 330 48,04 actions ordinaires supplémentaires à XNUMX cents. Dans le luxe ça se démarque Tod +3,2 % De nombreux exploits en dehors de la liste principale.-Compter le temps de récupération pour Safilo +15%. L'augmentation de capital s'est soldée par des souscriptions égales à 80,7% pour 121,1 millions. Kepler a relevé la recommandation de Hold à Reduce, objectif de 0,80 €. ] brille avec un rebond de 15 %. L'action a perdu 75 % de sa valeur au cours des 12 derniers mois. Des augmentations à deux chiffres pour Monde TV +17% et Biesse +11%, Ils volent en orbite Chl qui ferme jusqu'à 42% et, hors liste officielle, Recommencer + 50%.
