Nueva emisión para Unicredit. El banco dirigido por Jean Pierre Mustier ha iniciado la colocación de un préstamo de bonos subordinados por importe de 1,25 millones de euros. En pocas horas, el título recibió solicitudes por 3,5 millones de euros.
En concreto, se trata de un bono Tier2 "callable" en euros con vencimiento el 15 de enero de 2032. El instrumento no será reembolsable durante los siete primeros años.
El auge de las solicitudes ha provocado una disminución a 280 puntos (desde 310) del diferencial del midswap sobre el que se calcula el rendimiento a pagar a los suscriptores. La calificación esperada para el bono es Baa3 de Moody's y BB+ de S&P.
A cargo de la operación Barclays, Bbva, Credit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley y Unicredit Bank Ag.
La última emisión de Unicredit se remonta a septiembre de 2019: un bono con vencimiento a diez años, reembolsable por adelantado después de cinco. El importe emitido fue de 1,25 millones de euros.
Otra noticia importante sobre Unicredit proviene de Consob. El fondo de riqueza soberana de Abu Dhabi Mubadala redujo a más de la mitad su participación, pasando del 7 % al 4,99 %, según comunicados del 2,02 de enero. La operación tuvo lugar el 20 de diciembre.
