Unicredit ha lanzado un nuevo bono senior de tipo fijo, con vencimiento a 10 años, por un importe equivalente a 1 millones de euros. La operación contó con la participación de más de 120 inversores institucionales con pedidos totales por aproximadamente 1,8 millones. El bono paga un cupón del 2,125% con un precio de emisión del 99,644%. "Gracias a la excelente respuesta obtenida de los inversores - explica una nota del grupo - Unicredit ha revisado el nivel de diferencial por encima del parámetro de referencia, inicialmente igual a 180/185 puntos básicos, a 175 puntos básicos, lo que permite alcanzar un diferencial definitivo de 173 puntos básicos".
El bono Unicredit representa la primera emisión institucional sénior con vencimiento a diez años emitida por un banco de países periféricos desde 2013; luego fue lanzado por Intesa Sanpaolo.
La colocación fue administrada por UniCredit Bank como único corredor y Bnp Paribas, HSBC, Goldman Sachs International y Nomura como administradores principales conjuntos.
La operación contó con la participación de más de 120 inversores institucionales entre fondos (75%), aseguradoras (13%) y bancos (12%). En términos de distribución geográfica, las principales contribuciones provinieron de Alemania/Austria (24 %), Francia (24 %), Reino Unido/Irlanda (20 %), Italia (15 %) y Benelux (10 %).
