Unicredit ha lanzado hoy una emisión subordinada del tipo "lower tier 2" con vencimiento a 10 años (y opción de reembolso anticipado a los 5 años) denominada en dólares por un importe de 750 millones de dólares (unos 575 millones de euros), destinada a no -Inversores estadounidenses domiciliados en Europa y Asia.
Luego de un proceso de bookbuilding coordinado por BNP, Citigroup y UniCredit Corporate & Investment Banking, el cupón se fijó en 6.375%, considerablemente revisado a la baja en comparación con la indicación inicial ubicada en el área de 6.75%, gracias a una respuesta muy positiva del mercado. La demanda total fue de hecho más de 3 mil millones de dólares, con la participación de más de 250 inversores.
La emisión se distribuyó a diversas categorías de inversores institucionales como fondos (74%), banca privada (11%) y bancos (6%). La demanda provino principalmente del Reino Unido (38%), Italia (10%); EE.UU. "offshore" (10 %), Suiza (9 %), Francia (8 %) y Asia (6 %).
La emisión, con rating esperado de BBB/Baa3/BBB por S&P, Moody's y Fitch respectivamente, dada la subordinación, pagará un cupón del 6.375%, con un precio de emisión a la par, dando lugar a una rentabilidad equivalente a 551 puntos básicos por encima de la tasa swap del dólar del mismo vencimiento.
El préstamo, que forma parte del programa Euro Medium Term Notes del emisor. El bono se calculará en el capital suplementario de UniCredit que contribuye al índice de capital total. La cotización tendrá lugar en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
En la inauguración en Piazza Affari, la acción de Unicredit cayó un punto porcentual.
