Unicredit puso el martes dos bonos senior preferido: el primero de 1,25 millones con vencimiento a seis años (pero exigible después de cinco); el segundo de 500 millones con vencimiento a diez años. El Banco lo comunica en una nota.
En detalle, el primer bono Unicredit pagará un cupón fijo anual del 0,925% sobre un precio de emisión del 99,844%, para un diferencial de 85 puntos básicos respecto al tipo swap a cinco años. Si transcurridos cinco años no se ejecuta la emisión, los cupones de los periodos posteriores hasta su vencimiento se fijarán sobre la base del Euribor a tres meses más el diferencial inicial de 85 puntos básicos.
La segunda obligación En cambio, Unicredit pagará un cupón anual de 1,625% con un precio de emisión de 99,808%, equivalente a un diferencial de 125 puntos básicos con respecto a la tasa de swap para la misma duración.
En total, según la nota del banco, la demanda superó los 2,5 millones, con "casi 200 pedidos de inversores institucionales".
La buena acogida por parte del mercado ha hecho posible precios bajos en comparación con las indicaciones iniciales en 105 puntos básicos en el midswap para el bono a 6 años y en 135 puntos básicos para el bono a 10 años.
I . se esperan Baa1 de Moody's, BBB de S&P y BBB de Fitch.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
La transacción estuvo a cargo de UniCredit Bank Ag como único corredor y administrador principal, con el apoyo de Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets y Santander como administradores principales conjuntos.
miércoles, media mañana, la acción en la Bolsa de Valores de Unicredit bajó un 1,4%, hasta los 13,868 euros, situándose en la parte inferior del Ftse Mib.
