El martes Unicredit colocó una nueva emisión de bonos en el mercado. Se trata de bonos de Nivel 1 Adicional destinados a inversores institucionales. El instituto vendió la totalidad de los valores emitidos, por un importe total de mil millones de euros. La demanda fue muy alta, llegando a casi cinco mil millones, con más de 300 inversores interesados.
“Unicredit – se lee en el comunicado de prensa del Banco – ha decidido proceder con la operación para seguir fortaleciendo su base de capital aprovechando la ventana positiva del mercado”.
En detalle, los bonos de Nivel 1 Adicional contribuirán a fortalecer el Tier 1 Ratio en aproximadamente 27 puntos básicos. La emisión forma parte del plan de financiamiento de Unicredit para 2019.
Ante una demanda particularmente sostenida, el Banco pudo rebajar la guía inicialmente fijada en torno al 8%. Así, el cupón quedó fijado en 7,50% hasta junio de 2026. Después de este plazo, si no se ejerce la opción de amortización anticipada, el cupón se redefinirá a intervalos de 5 años en función de la tasa swap del mismo vencimiento vigente en ese momento. aumentó en 733,4 puntos básicos, calculado sobre una base anual y actualizado semestralmente.
Los bonos son perpetuos (con vencimiento vinculado a la duración legal de UniCredit) y pueden ser retirados por el emisor el 3 de junio de 2026 y, posteriormente, en cada fecha de pago de cupón.
Los bonos se distribuyeron a diversas categorías de inversores institucionales, como fondos (90 %), bancos/bancos privados (7 %) y compañías de seguros (3 %). La demanda provino principalmente del Reino Unido (65 %), Italia (9 %), Francia (6 %) y EE. UU. (4 %).
Los valores tienen una calificación de 'B+' por parte de Fitch.
