¿Dónde está Banca? lanzó con éxito su jueves segundo bono senior no preferente. Se trata de una emisión de referencia con vencimiento a cinco años y tipo fijo. El valor total es igual a 500 millones de euros.
Los pedidos se acercaron a los mil millones de euros y provinieron de unos 90 inversores, el 45% italianos y el 55% restante extranjeros, con una fuerte presencia de franceses (17%) seguidos de ingleses e irlandeses (14%), países nórdicos (8%). , alemana e ibérica (cada 5%) y suiza (4%).
El mayor número de suscripciones provino de fondos de inversión y administradoras de activos (65%), seguidos de bancos (20%), bancos centrales (7%), compañías de seguros (4%) y otros intermediarios financieros (4%).
La afluencia de pedidos durante el proceso de colocación permitió reducir el diferencial final en 290 puntos básicos por encima del tipo swap medio a 5 años, frente a los 305 puntos básicos de área anunciados inicialmente.
La cupón fijo, igual a 2,625%, es pagadero por vencimiento el 20 de junio de cada año.
El precio de reoferta se fijó en 99,465% y el rendimiento al vencimiento relacionado en 2,741%.
La fecha de liquidación se fija el 20 de junio de 2019, la fecha de vencimiento el 20 de junio de 2024.
I Corredores de libros conjuntos JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis y Santander, así como la propia Ubi Banca, son los encargados de distribuir el valor.
