Solo China introduce unas piedrecitas en el motor de las Bolsas, que rugen más que nunca bajo el signo de Tauro. Durante la noche reaparece la crisis del ladrillo y mortero, ya olvidada en tiempos de los líderes del banco central. Kaisa Group Holding, el número dos del sector después de Evergrande (desaparecido del foco por ahora) no ha pagado el cupón correspondiente a uno de sus certificados de inversión colocados con clientes institucionales. La cotización de las acciones ha sido suspendida en Hong Kong.
EL ALCALDE DE NUEVA YORK COBRARÁ EN BITCOIN
Las posibles grietas del ladrillo y mortero chino no preocupan por el momento a las demás Bolsas, desde Wall Street hasta Europa, empeñadas en digerir las elecciones de los banqueros centrales, mucho más dóciles de lo esperado. El tema clave, como lo demuestra la airada reacción de la Casa Blanca ante la negativa de la OPEP+ a aumentar la producción para frenar los precios, sigue siendo la inflación. Y las posibles vías de escape de la carrera de precios. Así, bitcoin, de peligro público número uno en manos de delincuentes, se convierte en un salvavidas: en su primera salida pública como alcalde, el recién elegido alcalde de Nueva York, Eric Adams, escribió en Twitter que trabajará para convertir a la ciudad en la capital del industria de las criptomonedas. Por poner un ejemplo, pedirá recibir los pagos de los primeros tres meses en bitcoin.
FRENO TOKIO. LA LIBRA DÉBIL PESA EN HSBC EN HONG KONG
Gran parte de las listas de precios asiáticas han bajado esta mañana. Hong Kong (-1%) también se vio afectado por la quiebra del banco anglo-chino HSBC (-5%) tras la inesperada confirmación de tipos de la libra.
También bajaron el Nikkei de Tokio (-0,7%) y el Kospi de Seúl (-0,5%). El índice Bloomberg APAC pierde un 0,3%. Las bolsas de valores de Taipéi (Taiex +1%) y Sídney (S&P ASX200 +0,4%) subieron.
El Csi 300 de las listas de precios de Shanghái y Shenzen gana un 0,3% tras las aperturas del presidente Xi Jinping sobre la posibilidad de apoyar a las empresas chinas golpeadas por los altos precios de la energía, incluso con subsidios directos.
El balance de la semana es muy positivo para la bolsa japonesa (+2,7%); el Hang Seng (-1,5%) y el CSI 300 (-0,5%) fueron negativos.
SEXTO RÉCORD CONSECUTIVO PARA S&P. A TRAVÉS DE LAS ESTRELLAS PARA QUALCOMM (+12,7%)
Los futuros de EE.UU. están planos esta mañana. Pero la fiesta sigue. Ayer el índice S&P (+0,42%) alcanzó su novena sesión consecutiva al alza. En los últimos seis, la estabilidad ha alcanzado un máximo histórico en cada uno. El Nasdaq también se comportó bien (+0,81%). Modesta caída del Dow Jones (-0,09%). Las acciones de semiconductores se están aprovechando de la ola de ganancias. El índice del sector sube un 3,5%, Qualcomm vuela (+12,7%).
El bono del Tesoro a 1,53 años se mantuvo estable en 1,155%. El cruce euro-dólar se movió a sus mínimos del período en XNUMX. El dólar se aprecia frente a la mayoría de las divisas de referencia.
DATOS DE HOY EN EL TRABAJO. BOLETÍN ELECTORAL A BIDEN
Hoy la atención se centrará en el empleo: en EE. UU., los nuevos puestos de trabajo deberían haber aumentado a 450.000 en octubre, más del doble de la variación positiva registrada en septiembre.
En el plano político, pesa mucho el golpe de los demócratas en las elecciones parciales del pasado domingo. Los republicanos triunfan incluso en los distritos electorales más obvios: en Nueva Jersey, uno de los senadores más influyentes del partido demócrata fue derrotado por un candidato republicano novato, un camionero que gastó 2.200 dólares en la campaña electoral.
OPEP+ NO AUMENTA EXTRACCIÓN. UBS: HACIA LOS 90 DÓLARES
También en busca de venganza, la administración estadounidense arremete contra la OPEP atribuyendo una de las razones de la derrota al alto precio de la gasolina. Pero la OPEP+ se limitó a confirmar el aumento previsto de 400 barriles, un objetivo nada fácil dados los problemas de extracción en varios países. Así el petróleo vuelve a subir: Ubs pronostica el crudo a 90 dólares en breve.
SORPRESA: LA BOYA NO AUMENTA. PARTIDO DEL BONO EUROPEO
Qué mal día para los halcones. Las suaves conclusiones de la cumbre de la Reserva Federal, precedidas por los desmentidos inequívocos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre una subida de tipos ya en 2022, eran predecibles. Pero, sorprendentemente, también ha vuelto el endurecimiento casi evidente del Banco de Inglaterra. La política monetaria de la Dama Gris también se mantiene invariable: el esperado endurecimiento de la inflación se reduce a intervenciones del Banco de Canadá y la más tímida del Banco de la Reserva de Australia. Además del tapering descontado del banco central estadounidense, que no ha asustado a los mercados. Y así, inmediatamente después de la publicación de la nota de prensa de Londres, se reiniciaron las compras de bonos gubernamentales en la Eurozona, comenzando por los periféricos.
BTP POR DEBAJO DEL 1%, DIFERENCIAL EN 110 PUNTOS
Liderando la carrera a la baja de los rendimientos estuvieron los BTP, que anularon por completo el repunte de principios de semana, cerrando en 0,92%, el nivel más bajo desde el 27 de octubre. La carrera por el Bund, refugio tradicional en tiempos de tensión, también se ralentiza: como consecuencia, el diferencial Italia/Alemania se reduce a 110 puntos. El Tesoro recompró ayer un total de 5 millones de euros en seis bonos del Estado con vencimiento entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025 con una operación de recompra.
EUROSTOXX EN LA PARTE SUPERIOR, EL MEJOR TÍTULO ES ROCHE
Las bolsas de valores vuelven a acelerarse, en medio de una semana mágica. El Stoxx 600, índice bursátil europeo compuesto por 600 acciones de empresas líderes en los principales sectores económicos, alcanzó nuevos máximos.
Roche +2,28%: la biotecnológica suiza encabeza el índice tras haber recomprado su participación en casi un tercio de los derechos de voto a su rival Novartis (+2,4%) por 20,7 millones de dólares.
MILÁN VUELA, FRANKFURT MUELE RÉCORDS
Piazza Affari cerró otra sesión al alza (+0,53%), lo que la lleva por encima de los 27.522 puntos básicos, un nuevo máximo desde 2008.
Frankfurt (+0,43%) marca un nuevo récord histórico, a pesar de la noticia no precisamente emocionante de la mañana. Los pedidos industriales alemanes aumentaron menos de lo esperado en septiembre: +1,3% mensual desde el -8,8% (revisado) de agosto. El consenso predijo +1,8%. Sobre una base anual, el crecimiento es del 9,7% desde un +10,4% revisado en agosto y contra el consenso de +11,30%.
PERO VOLKSWAGEN DICE: NAVEGAMOS DE VISTA
Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa de Volkswagen (alemana nativa de Wolfsburgo, hija de emigrantes calabreses), declaró que el grupo continuará operando en un futuro próximo bajo el supuesto de reducción del suministro de chips. Así surgió en la conferencia sindical, a la que asistieron el CEO Herbert Diess, el presidente de Baja Sajonia y el presidente de Ig Metall Joerg Hofmann.
La Bolsa de Valores de París también actualiza el nuevo récord desde 2000 (+0,53%) después de que el Cac 40 cruzara los 7 mil durante la reunión. Brilla Veolia (+4,24), el gigante en el tratamiento de bancos de residuos. Las listas de precios de Ámsterdam (+0,54%) y Madrid (+0,11%) también fueron positivas. Londres +0,43%. Tras el fracaso en la subida de los tipos de interés, el cruce euro/libra esterlina se negoció a 0,8523 (+0,60%), por encima de los máximos de cuatro semanas.
A TIM, PIAZZA AFFARI LE GUSTA LA LIBERACIÓN DEL CONTROL DE LA RED
Exactamente una semana antes de la junta directiva extraordinaria, la carrera por Tim estalla (+4,5%). El desempeño fue desencadenado por Bloomberg, a raíz de una indiscreción sobre el posible cambio de rumbo de Luigi Gubitosi (bajo el fuego de los críticos tras la caída en el EBITDA y el recorte en la perspectiva de JP Morgan). Parece que el CEO está dispuesto a ceder el control de la red. El gobierno debería agradecer un paso atrás en este tema y podría reabrir las negociaciones con Open Fiber, el antagonista de la banda ancha. La empresa lo niega, pero Bloomberg dice que ha visto el borrador de un plan de reorganización de las telecomunicaciones para ser enviado a la Comisión Europea, tema que había hecho saber que no le gustaba el dominio de facto del exmonopolio.
BENEFICIOS DE ORO PARA TENARIS, LLUVIA DE COMPRAS
Otro relámpago iluminó la Bolsa de Valores de Italia: Tenaris +6,26%, tras la publicación de las cuentas, creciendo por encima de las expectativas. La compañía finaliza el tercer trimestre con $379 millones en EBITDA, un 37% más que el segundo trimestre. El consenso esperaba 332 millones. El ingreso neto, de $330 millones, es casi el doble de lo que estimaron los analistas. "Los resultados y las perspectivas son superiores a lo esperado y apuntan a una recuperación gradual y continua de la actividad - escribe Equita - Esperamos una revisión al alza de las estimaciones". Se confirma la calificación de compra.
El resto del sector petrolero fue positivo tras la reunión de la OPEP+, que decidió, como se esperaba, aumentar la producción en 400 barriles diarios en diciembre: Eni +1,45%, Saipem +0,66%.
FUNCIONAN LAS RENOVABLES, LOS CHIPS RETIENEN A CNH
Las energías renovables suben con fuerza, entre las protagonistas de la Cop-26 de Glasgow: Alerion (+8,21%) y Erg (+2,9%) suben. A2A se desempeñó bien entre las empresas de servicios públicos (+1,8%); Hera e Italgas ambas +1,6%.
CNH Industrial +0,52%. La bolsa subió a máximos históricos antes de la publicación de las cuentas y luego se desaceleró ante la ola de declaraciones del consejero delegado Scott Wine, según la cual “el cuarto trimestre será el periodo más afectado por la escasez de componentes”.
El lujo abarca toda la gama: Brunello Cucinelli +4,9 %, Moncler +3 %.
Entre los peores blue chips, los bancos: Intesa Sanpaolo pierde un 1,82%; Banco Bpm también baja (-1,29%), Bper -1,18%. Ventas en Unipol y gestión de activos.
LOS CIELOS SE REABREN, ENAV VUELA, PIERREL DEJA LA ZONA GRIS
Luminoso Enav (+4,53%) a la espera del trimestral. Intesa Sanpaolo elevó su precio objetivo de 3,8 a 4,1 euros, confirmando la recomendación de mantener. Equita elevó su target de 4,3 a 4,5 euros.
Rips Pierrel, un 14,7% más, tras salir de la "lista gris" de Consob.
