Debut en Aim for Spactiv, el Spac promovido por Maurizio Borletti junto con Paolo De Spirt y Gabriele Bavagnoli. Esta es la 18ª cotización del año en el segmento de la Borsa Italiana dedicado a las pequeñas y medianas empresas, que suma un total de 17 SPAC cotizadas en Piazza Affari.
Spactiv es una empresa de adquisición de propósito especial que se dirigirá principalmente a empresas italianas medianas que no cotizan en bolsa, con un valor de capital indicativo de entre 100 y 400 millones de euros. En particular, la actividad de inversión se centrará en empresas que operan en toda la cadena de valor de los sectores de Estilo de vida, incluidos los sectores de alimentos, moda y lujo, diseño, bienes de consumo, salud y bienestar y turismo: sectores que constituyen la excelencia italiana y que incluyen numerosas empresas líderes y en crecimiento en sus segmentos de mercado.
"El trabajo comienza hoy - comentó Borletti - hemos recolectado más de nuestro objetivo con mucha anticipación, ahora necesitamos encontrar la inversión, tenemos las ideas muy claras: nos fijamos en un horizonte de tiempo un poco más largo, queremos apoyar a un italiano empresa que tiene un proyecto, un plan industrial bien definido y quiere dar un salto de crecimiento”.
No hay una indicación precisa de las posibles empresas objetivo, pero durante el roadshow Borletti explicó que se identificarían en el sector del estilo de vida, que incluye bienestar, hospitalidad, alimentos y bebidas, moda, lujo y turismo.
Spactiv ha recogido una demanda superior a los 150 millones. “Hemos tenido un libro muy interesante, con una participación inusual para un SPAC de inversionistas internacionales, de fondos muy importantes en términos de tamaño que normalmente no están interesados en estos vehículos”, subrayó Borletti.
Los asesores de la operación fueron Mediobanca y Ubi. “Creo que Spactiv tiene un equipo con una fuerte identidad que lo diferencia - comentó Stefano Rangone, gerente central de Mediobanca - Un equipo probado, acostumbrado a invertir sus propios recursos junto con inversores y que ha demostrado su capacidad para aprovechar oportunidades inesperadas, extrayendo mucho valor de parte de ellos”.
