Snam vuelve al mercado con un nuevo bono más tarde el éxito recogidos de números anteriores. Esta mañana el balneario de tuberías dirigido por Carlos Malacarne, asistida por un pool de bancos, colocó 1,5 millones de euros de bonos en dos tramos de 750 millones de euros cada uno (vencimiento noviembre de 2015 y febrero de 2020), cobrando órdenes por 8 millones de euros.
La guía se ha fijado en la zona de los 150 puntos básicos en el midswap para el tramo corto (frente a la indicación inicial en la zona de 165 pb) y 220 puntos básicos en el midswap para el tramo largo desde la zona inicial de 235 pb. El precio final se espera dentro del día. Los bookrunners de la transacción son Bnp Paribas, Citi, Jp Morgan, Mediobanca, SocGen y Ubs, con el apoyo de UniCredit, IMI, Bank of America, Merril Lynch y HSBC.
Según el plan aprobado por el consejo de administración a principios de junio, que preveía la emisión de bonos de hasta 8 millones de euros antes del 4 de junio de 2013, Snam aún tendría otros 6 millones de euros en preparación para colocar en el mercado. Sin embargo, con la emisión de hoy, el gasoducto spa, ahora bajo el control de CDP tras la escisión de ENI, ha asegurado de hecho la cobertura del préstamo puente de XNUMX mil millones ("puente a bono") garantizado por los bancos para pagar el deuda intercompañía con el perro de seis patas.
