Snam también se sube al tren de nuevos bonos. La compañía gasista ha lanzado esta mañana una nueva emisión de bonos a tipo fijo, con vencimiento en octubre de 2027, por importe de 500 millones de euros. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Las indicaciones de precios iniciales son 70-75 puntos por encima de la tasa de intercambio medio. La colocación está dirigida a inversores institucionales y se enmarca dentro del nuevo plan de emisiones a medio plazo en euros lanzado por el Consejo de Administración el 6 de octubre.
La colocación está dirigida a inversores institucionales y está organizada y gestionada, como Bookrunners y Joint Lead Managers, por Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG y Société Générale.
También hoy, Bnp Paribas lanzó una oferta de compra de varios bonos ya emitidos por Snam con vencimientos entre 2019 y 2024.
El nuevo bono podrá ser utilizado, en su totalidad o en parte, para un canje con los bonos comprados por BNP. La operación, especifica una nota de prensa del grupo, permite a Snam continuar en el camino de optimizar la estructura de la deuda y mejorar continuamente el costo de capital, en línea con sus objetivos.
