Snam colocó hoy un bono de tipo variable de 300 millones de euros con vencimiento el 17 de octubre de 2016. Según informan los máximos responsables de la operación, la rentabilidad de la emisión se fijó en 85 puntos básicos por encima del euríbor a 3 meses, tras una primera indicación esta mañana de entre 90 y 95 puntos básicos por encima del tipo de referencia.
El bono tenía un precio de reoferta de 99,91. La operación fue gestionada únicamente por BNP Paribas. En julio, el director financiero de la empresa había declarado que Snam no tiene grandes necesidades de refinanciamiento hasta 2015.
“Eso quiere decir que la operación era una oportunidad y que Snam quería aprovechar una ventana de mercado”, dice un banquero ajeno a la colocación. El mes pasado Snam había reabierto dos bonos en circulación, con vencimientos en 2017 y 2020, por un total de 750 millones de euros.
A media mañana, las acciones de Snam en la Bolsa de Valores perdieron un 0,4%.
