El gigante de San Donato ha lanzado esta mañana una nueva emisión de bonos a tipo fijo, con vencimiento en octubre de 2020, dirigida a inversores institucionales. El importe de la operación es de 500 millones de euros, dentro de su programa Euro Medium Term Notes (Emtn) aprobado por el Consejo de Administración el pasado 27 de septiembre.
La indicación del precio inicial es de 30 a 35 puntos básicos por encima del midswap. La emisión de hoy sigue a la lanzada el pasado 10 de octubre por un importe total de 1,25 millones de euros, con vencimiento el 25 de octubre de 2026.
La colocación está organizada y gestionada como Bookrunners y Joint Lead Managers, por Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, Socie´te´ Ge´ne´rale y Unicredit.
El producto de ambas emisiones se utilizará para recomprar los bonos de Snam SpA previamente emitidos y posteriormente adquiridos por BNP Paribas SA como parte de la oferta pública lanzada el 10 de octubre de 2016 (Oferta Pública de Adquisición) y concluida el 17 de octubre de 2016.
Sobre la base de los resultados de hoy de la Oferta Pública de Adquisición, BNP Paribas SA, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Oferta Pública de Adquisición, ha determinado comprar. El producto de ambas emisiones se utilizará para recomprar los bonos comprados a BNP Paribas, que a partir de determinó hoy comprar 2,75 millones de diez bonos del Snam, con vencimientos entre junio de 2017 y enero de 2024 y un saldo en circulación de 8,4 millones.
El 25 de octubre, Snam liquidará la totalidad del importe en efectivo a BNP Paribas SA y en la misma fecha tendrá lugar la colocación de los dos nuevos bonos, que cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
El objeto de la operación es optimizar la estructura de la deuda y mejorar el coste del capital, en línea con los objetivos marcados por la compañía.
