laIncremento de capital ordinaria de unos 400 millones de euros de RCS “resulta del todo garantizado por unos 389 millones euros, de los cuales 204,6 millones de euros de miembros adheridos al pacto sindical y 184,5 millones de euros del consorcio de garantía”. Así lo anunció la editorial tras la adhesión de los accionistas Erfin Eridano Finanziaria, Italmobiliare y Sinpar, que forman parte del acuerdo de sindicación de Via Solferino. El compromiso de los tres accionistas se limita únicamente a las acciones ordinarias. Esta mañana en la apertura en Piazza Affari, la acción RCS viaja en un rally de casi 20 puntos.
La compañía también anunció que ha firmó el contrato de préstamo con Intesa Sanpaolo, Ubi Banca (Banca Popolare di Bergamo y Banca Popolare Commercio e Industria), UniCredit, Bnp Paribas Branch Italy, Banca Popolare di Milano y Mediobanca. El acuerdo contiene los términos de la operación de refinanciación de la deuda bancaria de la compañía por un importe máximo total de 600 millones.
El sindicato de suscripción está formado por Banca Imi, Bnp Paribas, Ubi Banca, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Commerzbank Ag, Banca Aletti & C, Banca Akros y Credit Suisse Securities (Europe) Limited.
