Reversiones de tendencias de varios años, enormes transferencias generacionales de riqueza, nuevas percepciones de riesgo. A partir de estos ejes clave, la banca privada hace balance de la situación después de 2023, que registró un crecimiento del 8,2% respecto a 2022, alcanzando, a finales de 2023, 1.076 millones de euros en activos bajo gestión impulsados por una recaudación que creció un 5,3%. .
Los datos surgen de la 28ª edición del Foro AIPB (“Un pacto entre generaciones: la agenda de la Banca Privada”) que se celebrará el 450 de noviembre en el Palazzo Mezzanotte de Milán, con más de 2.000 representantes de la distribución y producción de la Banca Privada. sector Banca y más de XNUMX Banqueros Privados y asesores financieros se conectarán de forma remota.
La reversión de las tendencias plurianuales en materia de liquidez y ahorro gestionado
“En 2023, las tendencias de largo plazo se interrumpieron: la liquidez ha caído tras 10 años de crecimiento ininterrumpido, y el sector alimentario ahorros administrados, después de 15 años de caída, ha experimentado un repunte decisivo”, afirmó Andrea Ragaini, Presidente de la Asociación Italiana de Banca Privada (AIPB). “Estamos muy contentos de que, en este contexto, la consultoría remunerada avanzada haya crecido significativamente (+25% solo en el primer semestre de 2023), lo que confirma la singularidad del modelo de servicio de Banca Privada”.
Han sido identificados en el sector de Banca Privada tres desafíos clave para un crecimiento sostenible, dice una nota: la capacidad de fortalecer la presencia de las generaciones futuras de clientes con un enfoque hacia consultoría multigeneracional; el desarrollo de un “protección”que no se limita sólo al ámbito financiero; la capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el uso de datos yinteligencia artificial.
A estos tres desafíos se suma la necesidad de atraer a las nuevas generaciones dentro del sector, de aportar nuevas habilidades, velando por no desperdiciar las adquiridas con el tiempo y promoviendo la creación de equipos multigeneracionales.
Las preocupaciones de las familias y la recomposición de las carteras en 2023
“En consecuencia, las preocupaciones de las familias orientan sus preferencias de inversión y modifican el horizonte temporal con el que los clientes afrontan las opciones de planificación patrimonial”, observó el presidente de la Aipb, recordando que “en 2023, los temores relacionados con los efectos de la inflación y la caída de los ingresos, combinados con las preocupaciones sobre salud, longevidad y bienestar de la familia”.
Las preferencias de las familias privadas en el primer semestre del año se orientaron hacia las inversiones que más se beneficiaron del aumento de tasas. Los bonos y bonos gubernamentales crecieron así un 33% del valor total de los activos gestionados por el sector. La contribución de las acciones, sin embargo, fue marginal. Los fondos de inversión y la gestión de activos registraron un crecimiento positivo pero significativamente menor, equivalente al 4,3% de los activos bajo gestión, mientras que el sector de seguros sufrió una caída del 1,7%.
La preocupación por la salud, la longevidad y el bienestar de la familia han influido, por el contrario, en la necesidad de protección de las familias privadas, ámbito en el que las prioridades han adquirido características diferentes según la edad de los clientes. "Se trata de objetivos complejos que los clientes estarían dispuestos a discutir con su banquero y que encuentran su punto de síntesis en las herramientas de planificación financiera y protección de seguros", explicó Ragaini.
Cinco generaciones de clientes: el banquero privado en el centro de un pacto intergeneracional
Consciente del escenario actual, la Banca Privada deberá implementar una agenda que le permita afrontar los tres grandes retos del futuro próximo: atraer a la próxima generación de clientes Privados; ampliar el concepto de protección más allá de la protección financiera; y aprovechar nuevas oportunidades que surjan de los procesos de innovación.
Hoy Banca Privada gestiona simultáneamente cinco generaciones de clientes, que tienen pesos muy diferentes: el que llega a los 44 años (9% del patrimonio gestionado); los de 45 a 54 años (11%); el rango de 55 a 64 años (25%); los de 65 a 74 años (23%); finalmente, el 32% de los clientes que tienen más de 74 años. Cada una de estas generaciones tiene diferentes necesidades, expectativas y deseos, que deben ser tenidos en cuenta en la gestión dinámica e intertemporal del patrimonio. Por ejemplo, en el asesoramiento sobre la gestión de los activos de un cliente de entre 55 y 64 años, el banquero privado se enfrentará, por término medio, a necesidades que también implican la presencia de un hijo menor de 40 años y un padre mayor de 70.
Enormes transferencias de riqueza entre generaciones a la vista
En los próximos años el sector espera enormes transferencias de riqueza hacia las generaciones más jóvenes: la AIPB calcula 180 mil millones de euros en cinco años y 5 mil millones de aquí a 300. Ya en 2033, 2023 mil millones habrán cambiado de manos. “Para no dispersar los activos servidos por la Banca Privada, será fundamental renovar el pacto de confianza con una nueva generación de clientes, fomentando una mayor implicación y aprendiendo a conocerlos desde el primer momento, investigando sus prioridades de vida, sus expectativas de servicio y sistema de valores”, volvió a decir Ragaini.
La Banca Privada deberá ser capaz de dialogar entre las distintas generaciones, reduciendo el porcentaje de clientes (equivalente al 69% entre 65 y 74 años y al 58% entre los mayores de 74 años) que no implican a sus hijos en la gestión de sus activos. y aumentar el porcentaje de quienes confirmarán al asesor familiar (sólo el 23% entre 45 y 65 años). Para preservar la relación construida a lo largo del tiempo, es necesario renovar el pacto de confianza con los herederos de los clientes adquiridos, activando en el tiempo momentos de implicación y comprensión de los diferentes sistemas de valores, prioridades de vida y expectativas de servicio.
Del Observatorio de Clientes de la AIPB se desprende, por ejemplo, que entre los 45 y los 54 años las motivaciones que llevan a invertir están vinculadas a la acumulación y construcción de capital, mientras que entre los 55 y los 64 años se vuelve central poder construir algo para los futuros herederos. Los grupos de edad más jóvenes quieren comprender el impacto de sus inversiones, mientras que los más mayores piden sobre todo una reunión sistemática con el banquero.
En consecuencia, el servicio de consultoría deberá contratar modalidades diversificadas: en el primer caso (45-54 años) los clientes toman en consideración un horizonte temporal más largo y un mayor riesgo potencial, para buscar mayores oportunidades de retorno; mientras que en el segundo (55-64 años) los clientes piensan en cómo construir el futuro de su familia (por ejemplo, distribución de acciones, transición generacional).
Las múltiples caras del riesgo: desde el inmobiliario hasta el profesional, pasando por el sanitario y el financiero
El 53% de la riqueza de las familias italianas (equivalente a 10.900 millones de euros) se encuentra en propiedad. Sin embargo, este patrimonio está anticuado (el 86% fue construido antes de 1990) y se ubica en territorios frágiles (el 94% de los municipios se ubican en zona de riesgo). Además, las familias privadas tienen una cartera inmobiliaria amplia y variada y, por tanto, están más expuestas que la media (dos tercios tienen una segunda o tercera vivienda y una quinta parte es propiedad de la empresa). A esto se suma que con el paso de los años el riesgo de desastres naturales ha aumentado considerablemente.
A pesar de ello, los italianos siguen asegurado insuficientemente: la comparación internacional, de hecho, registra una prima media en Italia de 300 euros (sin incluir el seguro del automóvil), mientras que en otros países europeos se registran valores mucho más altos. Por ejemplo, unos 550 euros en España hasta casi 3.500 en Holanda.
Las familias privadas también realizan profesiones más expuestas a "riesgos", ya que el 23% están representados por empresarios, el 18% por autónomos y el 17% por cuenta propia, profesiones que más necesitan estar aseguradas.
El tercer factor está relacionado con el aumento deExpectativa de vida, cumplió 84 años. El Observatorio de Clientes de la AIPB informa también que los clientes privados se perciben, en promedio, como "mayores" a los 76 años y se consideran "activos" y capaces de generar ingresos hasta los 69 años. En 2023 el salud vuelve a ser la principal preocupación de las familias privadas, por lo que aumenta la atención hacia su protección. Italia todavía depende en gran medida del Sistema Nacional de Salud, con un porcentaje del gasto sanitario total que alcanza el 76%, en comparación con el 49% de la media europea. Un problema que sienten aún más los clientes Particulares, ya que la edad media es muy superior a la italiana y equivale a 58 años (el 55% tiene más de 65 años), dando aún más importancia a la necesidad de contratar pólizas de Asistencia a Largo Plazo.
