El sector de Banca Privada, según McKinsey (consultora que opera a nivel mundial), está experimentando una fuerte desaceleración respecto al pasado: de hecho, el crecimiento medio anual esperado se sitúa en torno al 6%, por debajo del 8% registrado entre 2008 y 2015. Esta ralentización es aún más evidente en Europa Occidental, donde las previsiones de crecimiento se reducen al 4%. Esto a pesar de las previsiones que indican que en nueve años (de 2016 a 2025) la riqueza de las personas que poseen activos financieros superiores al millón de euros (High Net Worth Homes - HNWI) casi se duplicará (de 59 billones a 101 billones de euros),
En particular, en 2016, el sector de la Banca Privada de Europa Occidental ofreció actuaciones decepcionantes tanto en términos de crecimiento de los activos gestionados (activos bajo gestión - AuM) como de rentabilidad. Durante el año, los ingresos agregados de la gestión de activos de clientes de alto poder adquisitivo disminuyeron por primera vez desde 2009 (un 10 % menos que en 2015) debido a un crecimiento limitado de los AUM, igual a solo un 3 %, y a una reducción de los beneficios (una disminución del 3 %). 2015 puntos básicos (pb) en comparación con 13, para una disminución general del XNUMX %).
Las acciones de administración de costos de los bancos no compensaron la reducción significativa en el margen de utilidad: debido a la baja tasa de interés y la menor actividad de intermediación, el margen de ingresos cayó 4 pb en comparación con 2015, la mayor caída desde 2008.
Estos resultados son una gran alarma para los bancos privados de Europa Occidental. Los modelos de negocios requieren cambios significativos para abordar una serie de tendencias desfavorables del mercado, tales como: incertidumbre macroeconómica y volatilidad del mercado, regulaciones que aumentan los requisitos de transparencia, solicitudes de los clientes para obtener más valor agregado de sus intermediarios financieros, acelerando el impacto de los productos y servicios digitales.
El impacto combinado de estas tendencias aún es incierto, pero dada su velocidad, escala y presión sobre los ingresos, los bancos privados de Europa occidental deberán estar preparados e ir más allá de la simple mejora de los márgenes. Los bancos privados más exitosos de la región han tomado una serie de acciones para generar niveles de ganancias más altos y más sostenibles:
– Una propuesta de valor clara y un modelo de entrega para cada segmento de clientes
– Oferta omnicanal para clientes híbridos e iniciativas digitales en mercados seleccionados para algunas empresas
– Transformar las prácticas de primera línea para defender y aumentar la base de ingresos
– Rediseño de estructuras de costos y modelos operativos desde cero
– Mejora de la salud organizacional a través de una rigurosa medición del desempeño
El esfuerzo requerido variará según el punto de partida de cada institución, pero restaurar y sostener el crecimiento y la rentabilidad requerirá una acción decisiva durante los próximos dos o tres años.
En contraste con la situación en Europa Occidental, algunas regiones presenciarán una mayor expansión de activos: Asia espera un crecimiento del 10% anual, mientras que América Latina y Europa Central, un crecimiento del 9%.
