El consumo de electricidad y gas en Italia permanecerá bloqueado al menos hasta 2020. La demanda caerá en 6 teravatios/hora (TWh) y 7 millones de metros cúbicos respectivamente: una situación crítica que también se refleja en los datos europeos y que involucra fuertemente a las empresas. En el periodo 2011-2013, las empresas devaluaron activos fósiles en 18 millones de euros y en los próximos tres años esperan recortar costes en 10 millones e inversiones en 37 millones, así como cerrar centrales eléctricas de 29 gigavatios (GW).
Estos son los principales resultados del XIV Observatorio de Alianzas y Estrategias en el Mercado Paneuropeo de Utilities de Agici Finanza d'Impresa, en colaboración con Accenture. El habitual informe, presentado hoy en Milán junto a los más importantes exponentes de las empresas nacionales e internacionales de energía, residuos y agua, analiza las estrategias de los principales actores italianos y europeos.
El Observatorio Agici ha rastreado algunos elementos clave que ayudan a perfilar cuáles serán las principales evoluciones del sector en los próximos años.
Los cambios en el mercado de servicios públicos italiano y europeo
Es evidente que el mercado de servicios públicos italiano y europeo no solo está en crisis, sino que está cambiando radicalmente de cara: la tendencia actual en el desarrollo de la eficiencia energética significará que el consumo disminuirá incluso cuando el PIB comience a crecer nuevamente. Como se ha destacado, en Italia la demanda de electricidad en 2020 se reducirá en 6 TWh, mientras que en gas la reducción será de más de 7 millones de metros cúbicos; en Europa las previsiones ciertamente no son halagüeñas.
La generación distribuida y las renovables seguirán creciendo significativamente: la producción de Fuentes de Energía Renovable (RES) en Europa aumentará en más de 300 TWh durante los próximos 6 años, es decir, el equivalente al consumo en Italia en su conjunto.
Todos estos elementos se combinan para socavar a muchas eléctricas europeas que aún piensan con el viejo modelo energético como referencia.
¿Qué impactos para los operadores del sector?
En Europa, entre 2011 y 2013, las empresas realizaron amortizaciones de sus plantas de energía de combustibles fósiles por más de 18 mil millones. Una tendencia que no da señales de disminuir: en los próximos tres años, de hecho, los cinco principales operadores europeos han decidido recortar sus costes en más de 10 millones, reducir las inversiones en 37 millones y cerrar 29 GW de plantas alimentadas con combustibles fósiles.
Se espera que la facturación y los beneficios agregados de los 42 mejores jugadores europeos se mantengan estables; Muchas eléctricas italianas parecen estar destinadas a una situación similar, pero en este contexto varios operadores han aumentado su cuota de mercado y su rentabilidad.
Soluciones y estrategias para afrontar el cambio
Una de las soluciones que están implementando las utilities es abandonar o aligerar su presencia en Europa o en los países más críticos.
Sin embargo, para aquellos que eligen quedarse en el Viejo Continente, hay algunas opciones estratégicas ganadoras que se pueden implementar:
1) Incrementar la eficiencia de la gestión mediante la explotación de sinergias y la enajenación de activos obsoletos.
2) Invertir en renovables y generación distribuida buscando modelos competitivos de producción-consumo incluso sin incentivos.
3) Apostar todo por el marketing y el cliente final: incrementar la interacción empresa-cliente; encontrar nuevos canales de venta; desarrollar co-marketing con empresas que no sean de servicios públicos (bancos, grandes minoristas, compañías telefónicas, etc.).
4) Extender la oferta comercial a eficiencia energética, servicios post-medidor, bienes ahorradores de energía, movilidad eléctrica. Si se gestiona de forma óptima, la rentabilidad de los servicios adicionales puede ser muy superior a la mera venta de energía.
“En resumen, dice Andrea Gilardoni, presidente de Agici y profesor de Economía y Gestión de Servicios Públicos en la Universidad Bocconi de Milán, es muy probable que se produzca una revolución para los servicios públicos que quedan en Europa: sin duda, eficiencia en la gestión, pero también nuevos modelos de negocio. La electricidad y el gas se producirán con peso decreciente en el ámbito de una oferta mucho más amplia y articulada pero sobre todo diferente al negocio que caracterizó a las utilities del siglo pasado”.
Pierfederico Pelotti, Head of Utilities de Accenture, subraya que “el nuevo mercado energético requiere que las empresas puedan moverse con mayor flexibilidad, especialmente en la implementación rápida de estrategias comerciales que sean capaces de anticipar las tendencias emergentes y las expectativas de los clientes. Desde este punto de vista, las empresas de Utilities deben acometer un replanteamiento radical de sus modelos de negocio que, posibilitados por tecnologías innovadoras, tienen como objetivo diferenciar y personalizar la oferta al cliente final”.
