Soy de mil millones de euros cada uno los dos tramos del bono lanzado esta mañana por Enel, con vencimientos de 5,5 y 10,5 años. Así lo informó el servicio ThomsonReuters Ifr. La compañía, que encomendó la colocación a un pool de bancos integrado por Credit Suisse, Bank of America, Barclays Capital, Rbs y SocGen, entre otros, fue calificada Bbb+ por S&P y Fitch y Baa1 por Moody's.
Los pedidos recaudados, explica una fuente de la compañía, ascendieron a la cifra final de unos 14 millones de euros en conjunto en los dos tramos. El rendimiento del bono senior no garantizado a 5,5 años se fijó en 270 puntos básicos por encima del midswap, mientras que el rendimiento del bono de referencia a 10,5 años se ubicó en 320 pb por encima del midswap, informó anteriormente el Ifr.
La indicación de rendimiento inicial para las dos emisiones estaba, respectivamente, en el área de 285 pb y en el área de 330 pb por encima del midswap. El precio se espera dentro del día.
Al comienzo de la tarde, las acciones de Enel perdían casi un punto y medio en Bolsa.
