Nexi anunció el precio de dos bonos principales senior no garantizados por un total de 2,1 millones de euros en principal, de los cuales 1,05 millones de euros con vencimiento el 30 de abril de 2026 y 1,05 millones de euros con vencimiento el 30 de abril de 2029.
La emisión, que estará dirigida exclusivamente a inversores institucionales, está prevista para el 29 abril. Los Bonos tienen la calificación Ba3 de Moody's Investors Service, Inc., BB- de FitchRatings, Inc. y BB- de S&P Global Ratings.
Entrando en detalles, los bonos 2026 fueron colocados a su valor nominal y pagan un cupón semestral a una tasa fija de 1,625% anual. También los bonos 2029 fueron colocados a su valor nominal y pagan un cupón semestral a una tasa fija del 2,125% anual.
La emisión, junto con la de los bonos 2028 emitidos en febrero, permite a Nexi prefinanciar la fusión con Nets y la de Sia y extender la fecha de vencimiento de la deuda del grupo, reduciendo significativamente su costo promedio (Nexi puede decidir utilizar la porción restante de los ingresos para financiar las actividades ordinarias del grupo).
“La emisión establece un nuevo referente gracias al cupón más bajo (para el vencimiento de 2026) y la fecha de vencimiento más larga (para el de 2029) para un bono no convertible emitido por el grupo”, subrayó Nexi en una nota.
La colocación de los bonos 2026 estuvo a cargo de BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Banca Akros, Gruppo Banco Bpm, Barclays, Citigroup y Deutsche Bank. La colocación de los bonos 2029 estuvo a cargo de BofA Securities, HSBC, JP Morgan, UniCredit Bank, BNP Paribas, Mediobanca y Morgan Stanley.
