Monte dei Paschi ha hecho público el plan de reestructuración 2017-2021 aprobado por Bruselas. El plan incluye la reducción de 600 sucursales y la venta de los dos bancos extranjeros del grupo: el Mps Banque francés y Mps Bélgica. Así lo dijo el director general Marco Morelli en la presentación del plan a los analistas. En cuanto al personal, MPS espera una reducción de 5.500 unidades para 2021 (de las cuales 4.800 salidas por la activación del Fondo de Solidaridad, 450 salidas vinculadas a la venta/cierre de negocios, 750 salidas derivadas de la rotación fisiológica y aproximadamente 500 salidas nuevas contrataciones). También se esperaba enajenación de 28,6 millones de euros de préstamos improductivos brutos (datos a 31 de diciembre de 2016), de los cuales 26,1 millones a través de una estructura de titulización y 2,5 millones, consistentes en
posiciones quirografarias de pequeña cuantía y leasing, a través de procedimientos dedicados.
Como parte de la titulización, los bonos Junior y Mezanine serán transferidos al Fondo Atlante ad un precio igual al 21% del valor bruto contador: se espera la desconsolidación de la cartera en mora para el primer semestre de 2018. El regreso a la cotización en Bolsa debe darse a fines de septiembre, luego de la presentación del prospecto a la Consob pero sin dividendos a la vista: “Una de las prohibiciones solicitadas por la UE es la de la distribución de divendi, siempre y cuando se mantenga en régimen de ayuda estatal”, dijo Morelli.
Rocca Salimbeni indica una vuelve a obtener beneficios a partir de 2019 con un beneficio neto estimado de 570 millones. El número surge de una tabla en la presentación a los analistas. El resultado operativo neto para 2019 se indica en 700 millones. El conjunto de renovaciones traerá una beneficio neto de 1,2 millones para 2021 según las previsiones de la dirección. El Roe al final del período se estima en 10,7%.
Es por tanto un día histórico para el mercado crediticio. Tras la aprobación de la Comisión Europea que aceptó la recapitalización cautelar de Monte dei Paschi di Siena, el Tesoro podrá ingresar el capital a finales de este mes, elevando a alrededor del 70% del banco sienés a un costo total de 5,4 mil millones De acuerdo con el "principio de distribución de la carga" previsto por la legislación sobre ayudas estatales de la UE.
marco morelli calificó el trabajo de estos meses como el de una “urgencia: una emergencia cada cinco minutos”. El director general dedicó algunas reflexiones al compromiso y la dedicación demostrados por todos los recursos humanos del grupo con motivo de la presentación de los puntos esenciales del plan de reestructuración: "Monte dei Paschi - agregó Morelli - ahora podrá recuperar su lugar en el mercado bancario minorista italiano”. En los primeros tres meses de 2017, agregó Morelli, se recuperaron 5,5 millones en depósitos.
El salario bruto del Consejero Delegado de MPS previsto en el plan de reestructuración del banco es 466 miles de euros al año. Morelli ha renunciado a cualquier forma de indemnización y bonificación durante toda la duración del plan, y la situación se mantendrá hasta que la Unión Europea decida la salida del régimen de ayudas.
El Consejero Delegado comentó al respecto: “Serán 5 personas con recorte salarial además de mí” - Esta es una reducción de alrededor del 70% en comparación con el salario actual del CEO. El plan también incluye un tope en los salarios: no pueden exceder 10 veces el empleado promedio.
Aquí un resumen de cuáles serán las implicaciones de lo ocurrido en las últimas horas en Mps:
a) El grupo se recapitaliza por un total de 8,1 millones. De esta cifra, $4,3 millones corresponden a tenedores y accionistas de bonos subordinados, a través de la conversión de bonos subordinados en acciones y la dilución de los accionistas existentes.
b) El Mef participará en la operación con 3,9 millones (netos de la amortización de los bonistas minoristas sin las compensaciones por 1,5 millones) ingresando al capital de MPS con la compra de acciones a precio reducido.
c) Mps vendió unos activos captando capital privado por 536 millones de euros.
Por lo demás, el banco se centrará en la banca minorista y pequeño comercio, potenciando también la aportación del canal online Widiba, objeto de un plan de relanzamiento digital del grupo que supondrá inversiones en infraestructuras. Los otros pilares serán el rediseño completo de la red de distribución, con la reducción de sucursales (de 2.000 en 2016 a aproximadamente 1.400 en 2021), la reducción de 5.501 unidades (como ya se ha descrito) y el recorte adicional del 26% en gastos administrativos .
Desde el punto de vista del refuerzo de capital, el grupo espera alcanzar un ratio CET1 >14% y un ROE >10% en 2021.
El Estado podrá seguir siendo accionista hasta el horizonte del plan a 2021, “pero nada descarta la posibilidad de que se pueda adelantar la salida”, dijo el presidente del MPS, Alessandro Falciai. El ministro Padoan se refirió al plan como “un elemento extremadamente importante para el banco y el sistema bancario italiano y un nuevo punto de inflexión tras el acuerdo alcanzado hace una semana sobre los bancos del Véneto. Es un plan que da certezas, un horizonte de tiempo sostenible al banco que va a tener un nivel de capital muy importante”. Según la ministra, “no sólo se recuperará el dinero público sino que se recuperará con una prima”.
(actualizado a las 13.00 horas del 5 de julio de 2017)
