Solicitudes de lluvia para el nuevo bono Luxottica y el juego cerrado en media hora. La compañía italiana de gafas lanzó esta mañana unaBono de 500 millones de euros a siete años, recibiendo inmediatamente una respuesta más que positiva por parte del mercado: le peticiones, llegados de más de 500 inversores, se han disparado a los 9 mil millones. Precisamente gracias al enorme volumen de pedidos, la rentabilidad de la acción se revisó hasta los 185 puntos básicos sobre el tipo midswap. Lo que significa rendimientos por debajo del 4%. En cambio, las primeras estimaciones viajaron alrededor de 200 puntos básicos.
Le bancos al frente de la operación están Citigroup, Credit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland y UniCredit. Desde el mes pasado, cuando la compañía obtuvo el rating de Standard & Poor's (BBB+ con perspectiva positiva), este es el primer bono lanzado por Luxottica.
Un contribución decisiva el éxito de la colocación de hoy se debió sin duda a la enorme inyección de liquidez al sistema bancario por parte del BCE, que con la Ltro y lter2 garantizó a los prestamistas de la eurozona respectivamente 489 y 530 mil millones de euros con préstamos a tres años con un rendimiento del 1%.
El último bono de Luxottica databa de noviembre de 2010: en ese momento era un bono sin calificar a cinco años, nuevamente por 500 millones, con un cupón del 4%. Al final de la mañana, el titulo de la empresa viajar alrededor de la paridad en Piazza Affari.
