Italcementi vuelve al mercado de deuda con la reapertura de un bono senior quirografario lanzado el 21 de febrero. El importe es de 150 millones, mientras que la emisión original ascendía a 350 millones. El cupón esperado es del 6,125 %, que es una prima de 340-350 puntos básicos en el midswap. La operación, emitida por Italcementi Finance SA (y garantizada por la matriz), es gestionada por un sindicato bancario integrado por Banca Imi, Bnp Paribas, Cacib, Natixis, UniCredit.
El bono tiene un plazo de cinco años y vencerá el 21 de febrero de 2018. El emisor recibió una calificación de Ba2 con perspectiva negativa de Moody's y una calificación de Bb+ con perspectiva estable de S&P.
Al final de la mañana, las acciones de Italcementi ganaban un 0,4% en Piazza Affari.
