Intesa Sanpaolo relanza y puntúa. El grupo ha incrementado la cuota de la Ops Públicas en Ubi Banca y sienta las bases para allanar el camino hacia la conquista del 66,67% de Ubi las adhesiones a las Ops Públicas lanzadas el pasado mes de febrero. ganando así el sí de los grandes socios de Brescia que ya habían abierto la adquisición el viernes, sin embargo, pidiendo una mejora. Y la mejora llegó en la medida de 0,57 euros por acción que se suma a la contraprestación en acciones equivalente a 1,7 acciones ordinarias de Intesa Sanpaolo por cada acción de Ubi Banca.
Basado en el precio oficial de las acciones de Intesa Sanpaolo al 14 de febrero (equivalente a 2,502 euros), la oferta - explica el comunicado de prensa publicado por el banco tras la decisión del Consejo de Administración en una reunión extraordinaria - expresa un valor igual a 4,824 por cada acción de Ubi Banca e incorpora una prima de 44,7% frente al precio de la acción de Ubi Banca.
En caso de aceptación total de la oferta, la contraprestación en efectivo recibida por los accionistas de Ubi Banca sería, según Intesa, cuantificable en aproximadamente 80 millones de euros para fundaciones para apoyar las donaciones a las comunidades locales, y aprox. 310 millones de euros para familias locales y empresarios. En total, Intesa se pone en el plato otros 652 millones.
Intesa Sanpaolo explica los motivos del relanzamiento de la oferta inicial. Se trata, por un lado, de "generar beneficios para todos los grupos de interés de los dos Grupos -los accionistas, las familias y empresas clientes, las personas que trabajan allí, la comunidad y el entorno en el que se desenvuelven los dos Grupos- y fortalecer al mismo tiempo el apoyo a la economía real y social de Italia, valorizando las realidades locales”. Por otro lado, la nueva oferta se presenta como un reconocimiento a los territorios como Bérgamo y Brescia más afectados por la epidemia de Covid-19. Intesa Sanpaolo "ha decidido tomar en consideración la difícil situación del ámbito local en el que se concentran los accionistas minoristas de UBI Banca y, en general, los grupos de interés -como es sabido, duramente golpeado por la pandemia del COVID-19- y no agravarlo más con divisivo, aunque no intencional, que se puede generar entre los interesados a favor y en contra de la Oferta”.
La aceleración ha llegado en los últimos días, también próxima a la decisión de la Antimonopolio, última espera para completar el marco de autorizaciones de la Ops.
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Que se respiraba una mejora en el Ops se entendió tras la apertura del CAR, el comité de los principales accionistas de Brescia de Ubi con sede en Bérgamo que había abierto una brecha en el muro inicial levantado contra la propuesta de Intesa. Sin embargo, pidiendo un aumento de sueldo que ahora ha llegado. Cattolica se unió hace unos días y también la Fundación Banca del Monte di Lombardia, uno de los primeros accionistas con una participación cercana al 4%, optó por unanimidad con mercados cerrados para unirse a las operaciones de febrero. El círculo se cierra.
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