gran tiro de Intesa Sanpaolo, que sorprendentemente lanzó una oferta pública voluntaria de canje de acciones de UBI, el cuarto banco más grande del país, en un solo movimiento no hostil pero tampoco de acuerdo, también en consideración al hecho de que unas horas antes Ubi había presentado a la comunidad financiera su nuevo plan de negocios.
Comprender las ofertas 17 acciones propias por cada 10 de Ubi que corresponde a una valoración de 4,25 euros contra 3,33 euros del cierre de la Bolsa de Valores de Ubi, con una 27% de bonificación sobre el valor de la bolsa. Messina también ofrece un puesto de gestión al director ejecutivo de UBI, Victor Massiah.
El barrido lateral del banco de Carlo Messina tiene dos objetivos: consolidar aún más el liderazgo de Intesa Sanpaolo en Italia al servicio de la economía real y empieza el riesgo bancario.
"Intesa Sanpaolo - se lee en una nota oficial - considera a Ubi Banca entre los mejores bancos italianos, arraigados en las regiones más dinámicas, con resultados significativos obtenidos gracias al excelente trabajo realizado por el director general (ed. Victor Massiah) y por la dirección y con un Plan de Gestión válido 'Empresa, que en el Grupo resultante de la operación (nota del editor de integración) puede encontrar no solo continuidad de realización sino también una mayor valorización".
“Ubi Banca -continúa la nota de Intesa- destaca por sus afinidades con Intesa Sanapolo, en particular en lo que respecta al modelo de negocio y los valores corporativos, también porque muchas personas en la dirección de Ubi Banca han tenido una carrera profesional que anteriormente se desarrolla en Intesa Sanpaolo Grupo".
Las sinergias que prevé la fusión entre los dos bancos están en régimen 730 millones brutos e la utilidad consolidada del Grupo podría llegar a 6 mil millones de euros a partir de 2022.
Para prevenir posibles problemas de Antimonopolio, Intesa Sanpaolo ya ha firmado acuerdos con por vender al banco emiliano, si se concreta la fusión con Ubi, una unidad de negocios que incluye entre 400 y 500 sucursales UBI con sus empleados, mientras que algunos negocios de seguros se venderán a Unipol.
La comprensión también proporciona la contratación de 2.500 jóvenes y, en apoyo de la transacción con Ubi, se está preparando para pedir a su próxima junta de accionistas el 27 de abril un poder para una consecuente Incremento de capital.
LAS PALABRAS DE MESINA
Publicamos a continuación, en su totalidad, la declaración emitida por el CEO de Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.
“La operación que anunciamos abre un nuevo capítulo en la historia de este Grupo: queremos unir dos excelencias de nuestro sistema bancario, Intesa Sanpaolo y UBI Banca, para crear un nuevo líder en crecimiento sostenible e inclusivo.
En primer lugar, me gustaría subrayar las características distintivas de Intesa Sanpaolo.
Somos uno de los Grupos europeos más sólidos y rentables, fruto de numerosas fusiones exitosas y formado por más de 90.000 personas que representan lo mejor del sistema bancario europeo. Nuestra solidez ha generado importantes beneficios para todos nuestros grupos de interés.
Hemos apoyado a familias y empresas italianas con una capacidad de desembolso de crédito que nos sitúa entre los primeros de Europa.
Protegemos los ahorros de nuestros clientes durante el período más difícil de la crisis económica, y esto también fue posible gracias a la solidez de nuestro balance.
Como uno de los empleadores más grandes del país, siempre hemos protegido el empleo.
En los últimos años hemos puesto en marcha uno de los programas más importantes de Europa de actividades de alto impacto social y medioambiental.
Lo hemos logrado al continuar garantizando a nuestros accionistas un dividendo significativo y al preservar el capital.
La operación que lanzamos hoy marca una importante innovación en nuestra estrategia en los últimos años. De hecho, estamos convencidos de que en el nuevo escenario del sistema bancario europeo de los años 20 es necesario mirar hacia adelante y fijar nuevos objetivos.
Nuestro Banco siempre se ha destacado por su previsión; así lo demostramos en 2011 cuando, por delante del sector bancario, lanzamos una operación de fortalecimiento de capital. Una jugada ganadora que nos ha permitido cumplir con los nuevos criterios marcados por el BCE y sentar las bases de una década de crecimiento que nos ha traído hasta aquí.
Nuestro sector, a nivel europeo, ha entrado en una nueva etapa que requiere mayores dimensiones, una mayor capacidad inversora y la adopción de un nuevo modelo de financiación sostenible.
Gracias a esta operación, el banco que nacerá de la integración entre Intesa Sanpaolo y UBI podrá ser uno de los líderes del sistema bancario europeo.
El monto de los préstamos será de aproximadamente 460 mil millones de euros; los ahorros que los italianos confían al nuevo Banco superarán el valor de 1,1 billones de euros, los ingresos ascenderán a 21 mil millones de euros: estas cifras expresan toda la fuerza de la economía italiana, las capacidades de nuestro sistema empresarial y la solidez de nuestras familias. herencia.
Entre los bancos medianos de nuestro país, UBI es sin duda el mejor gestionado en términos de calidad de balance y compromiso con la economía real y la sostenibilidad. Estamos convencidos de que el Consejero Delegado y el equipo directivo de UBI han realizado un excelente trabajo y pueden tener importantes perspectivas en el Grupo que surgirán de esta operación.
De hecho, Intesa Sanpaolo podría representar un factor de aceleración en el logro de los objetivos recién anunciados en el plan de negocios de UBI.
Juntos crearemos un líder europeo que será capaz de:
- conseguir un beneficio neto de más de 6 millones de euros en 2022;
- distribuir dividendos elevados y sostenibles a sus accionistas con la previsión de un dividendo por acción igual a 0,2 euros para 2020 y superior a 0,2 euros para 2021;
- acelerar la reducción de NPL sin costo para los accionistas;
- confirmar una alta solidez de capital, con un índice de capital común que se espera supere el 13%;
Gracias a su capacidad de rentabilidad y solidez patrimonial, el Banco que nacerá de la fusión entre Intesa Sanpaolo y UBI podrá:
- Garantizar 30 mil millones de euros de crédito adicional durante los próximos 3 años para apoyar la economía italiana;
- Incrementar los nuevos desembolsos a favor de la Economía Verde de 50 a 60 mil millones y aumentar el techo de inversiones en economía circular de 5 a 6 mil millones.
- Aumentar la capacidad de desembolso del Fondo de Impacto de 1,25 a 1,5 millones;
- Foco en la entrada de jóvenes en el nuevo Grupo gracias a un programa de 2.500 contrataciones, para promover el relevo generacional y apoyar el empleo;
- Aumentar las intervenciones a favor de las personas en dificultad (distribución de comidas, camas, ropa, alimentos) de 11,5 a 13,5 millones en los próximos tres años.
Estamos convencidos de que se trata de un gran proyecto en el que dos bancos, que comparten no sólo modelos de negocio sino sobre todo valores de referencia, podrán garantizar –gracias a la alta calidad profesional de las más de 110.000 personas que formarán parte de él– – la economía de nuestro país tiene una sólida perspectiva de crecimiento sostenible e inclusivo”.
ESPECIFICACIONES DE BAZOLI
También llegó en breve una aclaración de Giovanni Bazoli, presidente emérito de Intesa Sanpaolo y jefe del consejo de supervisión del instituto hasta 2016: "No tengo la intención, al menos por el momento, de comentar, excepto para aclarar que me enteré de la decisión de Intesa Sanpaolo ayer por la noche, en el momento de la comunicación a los mercados, porque los directivos del banco decidieron -creo que con razón, dado mi cargo y mi historial- no involucrarme de ninguna manera en la decisión".
UBI CANCELA LA CONVENCIÓN EN MILÁN
Ubi ha cancelado la convención prevista para el miércoles en Milán, en la que el director general, Victor Massiah, debía presentar el plan industrial a 2022 a los empleados del grupo.
LOS SINDICATOS: VELAREMOS POR EL EMPLEO
“La oferta de Intesa Sanpaolo sobre Ubi nos tomó por sorpresa, también porque sigue a la presentación del nuevo plan industrial del grupo Ubi que iba en la dirección del crecimiento autónomo del banco – escriben los secretarios generales de las cooperativas de crédito Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca y Unisin – Probablemente, las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Supervisión del BCE, Andra Enria, recientemente fortalecidas sobre Forex por el gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, representaron algo más que un simple análisis del sector”.
En cuanto a los méritos de la propuesta, “¿la fusión crea valor para los accionistas? Probablemente sí - continúan los sindicalistas - ¿Genera valor para el país? Probablemente sí, considerando que nacería un grupo italiano de dimensiones europeas. Sin embargo, lo que más nos importa son las repercusiones que la operación podría tener sobre los 110 trabajadores involucrados. Nuestra atención en este tema es máxima, aunque las primeras declaraciones del grupo Intesa van dirigidas a calmar el clima y la historia del grupo Ubi siempre ha estado marcada por la máxima atención al personal. Nuestras organizaciones sindicales seguirán de cerca todas las dinámicas laborales, organizativas y de gestión que afectarán a los trabajadores y trabajadoras. Solo evaluaremos los hechos".
