Innova Italy 1 SpA, Special Purpose Acquisition Company, ha concluido con éxito la colocación privada de acciones ordinarias con warrants asociados por valor de 100 millones de euros, destinadas a la integración con una empresa industrial con activos tecnológicos y con importantes perspectivas de desarrollo en sectores innovadores. La operación tiene como objetivo la cotización en el mercado AIM Italia.
La demanda de acciones fue superior a la oferta y por lo tanto se hizo una división en la asignación de acciones. La estructura accionarial de Innova Italy 1 está compuesta principalmente por los principales inversores institucionales italianos, y en particular: 32% Banca Privada, 26% Fondos de Pensiones y Fundaciones Bancarias, 22% Bancos, 16% Gestoras de Activos y 4% Compañías de Seguros.
Los Promotores de Innova Italia 1 son: Fulvio Conti, Marco Costaguta, Paolo Ferrario, Francesco Gianni y Alessandro Pansa. Estos últimos han suscrito, a prorrata y por un importe total de 2 millones de euros, acciones especiales sin derecho a voto, convertibles en acciones ordinarias cuando se cumplan las condiciones y según las modalidades previstas en el artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y cuya venta está sujeto a un período de bloqueo.
La operación de colocación privada se realizó mediante la cesión del núm. 10.000.000 acciones ordinarias y núm. 2.000.000 de warrants igualados. El precio de suscripción se ha fijado en 10 euros por acción, con la cesión de 2 warrants gratuitos por cada 10 acciones suscritas, siendo cedidos otros 3 warrants por cada 10 acciones una vez finalizada la operación de integración.
Innova Italy 1 presentará, en un plazo de 24 meses, un proyecto de fusión con una empresa industrial a la junta de accionistas. El capital captado permitirá a esta última financiar un plan de desarrollo de tecnología, evolución de productos y expansión a nuevos mercados, tanto a través de procesos de crecimiento orgánico como mediante la adquisición de otras empresas.
Innova Italy 1 pretende, con esta operación, aportar su contribución al desarrollo del sistema empresarial italiano, fortalecer sus inversiones y la economía real, acercando el sistema financiero del país a esta última.
Banca IMI y Banca Akros actuaron como Coordinadores Globales Conjuntos y Agentes Colocadores Conjuntos; Banca IMI también operará como Nómada y Especialista. Actuaron como colocadores Intesa San Paolo Private Banking, Banca Esperia y Banca Aletti.
Innova Italy 1 contó con la asistencia del bufete de abogados Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner, de KPMG y de Comin & Partners para la comunicación financiera y la oficina de prensa, mientras que los coordinadores globales recurrieron al bufete de abogados DLA Piper.
La Sociedad espera razonablemente obtener hoy la orden de admisión de Borsa Italiana SpA. El Documento de Admisión estará disponible en el sitio web de la Compañía (www.innovaitaly1.it) a partir de la admisión de las acciones ordinarias y warrants de la Compañía en AIM Italia.
