Hera SpA lanzó hoy la colocación de una emisión de bonos bajo el programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por un monto total de 500 millones de euros en capital, para ser colocados exclusivamente con inversores institucionales.
La colocación de bonos está a cargo de Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca y UniCredit como corredores conjuntos. La Sociedad cuenta con la asistencia de Legance Studio Legale Associato. Dicho préstamo, cuya liquidación está prevista para el próximo 4 de octubre condicionada, entre otras, a la firma de la correspondiente documentación contractual, tendrá las siguientes características: 500 millones de euros, vencimiento 2021, cupón 3,25%, rentabilidad 3,337% anual.
El préstamo cotizará en el mercado regulado gestionado por la bolsa de valores de Luxemburgo.
También le informamos que la documentación relacionada estará disponible en el sitio web www.gruppohera.it en la Sección de Relaciones con los Inversores.
