El 16 de septiembre, Generali anunció la recompra en efectivo de tres series de bonos subordinados y el lanzamiento de un nuevo bono verde. Hoy, 23 de septiembre, la Compagnia del Leone proporciona los primeros resultados indicativos no vinculantes relacionados con la recompra.
En detalle, "al vencimiento de la invitación, el oferente recibió ofertas válidas" para la recompra de 252,5 millones de libras de los bonos "Gbp 495.000.000 Fixed/Floating Rate Perpetual Subordinated Notes". 448 millones el valor equivalente correspondiente a la emisión de los bonos “Eur 750.000.000 Fixed/Variable Rate Notes con vencimiento en julio de 2042”, mientras que 265,8 millones de euros se pondrán en juego para los “Eur 1.250.000.000 Fixed/Variable Rate Notes con vencimiento en diciembre de 2042”. En este último caso, el grupo ha anunciado un Factor de Asignación indicativo y no vinculante del 38,4%.
La fecha de liquidación se ha fijado para el próximo XNUMX de octubre, día en el que Generali pagará a los bonistas el precio de compra y los intereses devengados en relación con los títulos a recomprar.
ACTUALIZACIÓN
Assicurazioni Generali anuncia los resultados finales de la recompra de tres series de pagarés subordinados con fecha de primera convocatoria en 2022. Al vencimiento de la oferta de recompra, el monto de capital total de todos los pagarés ofrecidos ascendía a 1,5 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 59.1 % de el importe nominal total de las Notas en circulación igual a 2.56 millones.
Generali también colocó hoy un nuevo valor Tier 2 denominado en euros con estructura bullet y vencimiento en octubre de 2030, que se emitirá en forma de bono verde. La emisión representa el primer bono verde emitido por una aseguradora europea y ha generado pedidos finales por más de 2,7 millones de euros, o alrededor de 3,6 veces la oferta, de una base muy diversificada de inversores institucionales internacionales, incluida una cantidad de presencia de fondos con Green/ Mandatos ISR. El cupón del nuevo bono es también el más bajo jamás pagado por Generali en un bono subordinado.
El CFO del Grupo Cristiano Borean comentó: “Estas dos operaciones reducirán nuestra deuda externa en aproximadamente 250 millones. Además, darán lugar a una reducción de los gastos por intereses brutos anuales de aproximadamente 68 millones de euros, lo que significa que el Grupo superará el mayor valor del objetivo de reducción de gastos por intereses de 70-140 millones de euros anunciado el año pasado. Estos dos importantes objetivos se han logrado en menos de un año desde su anuncio. También estoy especialmente contento con la buena acogida que ha tenido nuestro primer bono verde, claro testimonio de que la Sostenibilidad es concretamente parte de nuestro modelo de negocio”.
