Grandes maniobras del grupo Generali que el mismo día anunció una oferta de recompra de valores por valor de 1 millones de euros y la emisión del primer bono verde de su historia.
En cuanto a la recompra, el el programa prevé la recompra antes del 20 de septiembre de valores del Tesoro con “primera fecha de rescate en 2022, por un importe objetivo nominal agregado de hasta 1 millones de euros”, se lee en la nota de la compañía.
Hablando en vez de nuevo bono verde es un bono Tier 2 con estructura bullet y formato “verde”.
“La invitación es parte de la gestión proactiva de la deuda de Generali y tiene como objetivo refinanciar de manera eficiente los instrumentos financieros subordinados con prime fechas de convocatoria entre febrero 2022 y diciembre 2022”. Con esta operación, Generali pretende alcanzar los objetivos fijados como parte de la estrategia Generali 2021, reduciendo la deuda financiera externa en alrededor de 250 millones, disminuyendo el gasto por intereses en los próximos años y logrando un perfil de vencimiento de deuda "más equilibrado".
En pocas palabras: para reducir la deuda, Generali reemplazará las emisiones de Nivel 1 y 2 con un diferencial máximo de 250 puntos para el viernes. Posteriormente, la empresa liderada por Philippe Donnet emitirá su primer bono verde.
Para el Bono Verde se ha arreglado una fecha límite de 2030. El instrumento se emitirá de conformidad con el Programa de Notas a Medio Plazo en Euros del grupo y una Opinión de Segunda Parte emitida por Sustainalytics. El bono verde estará dirigido a inversores calificados.
La operación se enmarca en los objetivos de sostenibilidad medioambiental de Generali, cuyas mejoras han sido reconocidas con la inclusión del grupo en el Dow Jones Sustainability Europe Index.
La oferta de los nuevos bonos verdes financiará parte de la contraprestación adeudada por los bonos comprados por los inversores, especifica Generali.
Se prevén tres fases diferenciadas: al anuncio del 16 de septiembre le seguirán negociaciones destinadas a fijar el precio de recompra de los valores. El 20 de septiembre será la fecha límite para enviar las órdenes de compra y se espera que los resultados finales lleguen tres días después.
En Piazza Affari, la acción de Generali cayó un 0,89% a 17,32 euros (Ftse Mib -1,1%).
