La participación de BlackRock en la capital de bancofinanciero Venta al 10,233% del 7,246% declarado anteriormente, convirtiendo al gigante estadounidense en el primer accionista de la compañía italiana. La noticia proviene de las comunicaciones a Consob sobre las participaciones relevantes, que destacan una transacción el 9 de julio, es decir, el día siguiente la salida de Unicredit del capital de FinecoBank.
De hecho, en la noche del 8 de julio, Unicredit anunció la colocación del 18,3% restante de FinecoBank.
En detalle, Blackrock posee la participación a través de 15 sociedades gestoras controlar y controlar los derechos de voto sobre el 8,444%. Otro 0,82% se clasifica como participación potencial vinculada a contratos de préstamo de valores, mientras que el 0,969% está vinculado a "contratos por diferencias" que no tienen fecha de vencimiento.
Viernes, a media mañana, la acción de Bolsa de FinecoBank desciende medio punto porcentual, hasta los 10,215 euros por acción.
Por su parte, FinecoBank colocó su primera emisión adicional de bonos de nivel 1 destinado a inversores cualificados. El vínculo es de 300 millones de euros, con un cupón del 5,875% durante los cinco primeros años. El rendimiento se redujo desde la guía inicial de 6,5% "gracias a una demanda global igual a 9 veces la oferta", dice la empresa. De hecho, la emisión registró un volumen de pedidos de 2,7 millones.
En la colocación participaron inversores institucionales, principalmente gestores de activos (alrededor del 69% del total) y bancos/bancos privados (15%). La emisión se colocó principalmente entre inversores institucionales del Reino Unido/Irlanda (35 %), Italia (15 %), Francia (13 %), Suiza (12 %) y US Offshore (9 %).
La transacción, subraya una nota, "es útil para permitir que el Banco cumpla de inmediato con el requisito de coeficiente de apalancamiento que será aplicable a partir del 28 de junio de 2021, tras la entrada en vigor del Reglamento EU Crr II".
El bono tiene una calificación BB- de S&P.
Bnp Paribas, Ubs y UniCredit actuaron como agentes de colocación y gestores principales conjuntos.
