FCA ha completado la doble colocación: 100 millones de acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal y el préstamo convertible de 2,875 millones de dólares. Así lo comunicó el grupo, precisando que netos de gastos, en total se recaudaron aproximadamente 3,887 millones de dólares, que serán utilizados "para las necesidades generales del grupo".
Las acciones ordinarias, puestas al público a un precio de 11 dólares cada una, consisten en parte en acciones propias en poder de FCA y en acciones adicionales emitidas para reponer el capital de las acciones canceladas en virtud del derecho de retiro otorgado a los accionistas de Fiat en vista de la fusión con Chrysler.
Como parte de la oferta, el accionista mayoritario Exor compró $886 millones en bonos de conversión para preservar su participación de aproximadamente el 30 %, que será del 29,5 % después de la finalización de las ofertas.% del capital de FCA. Las tarifas de colocación fueron de $33 millones para acciones ordinarias, lo que resultó en ingresos netos de $1.607 millones.
Los pagarés convertibles se colocaron al 100% del valor nocional a $100 cada uno. Las tarifas de colocación en este caso fueron de $2,75 por cada $100 de bonos, excluyendo los comprados a Exor. Los ingresos netos antes de los gastos fueron de 2.820 millones de dólares. Por tanto, los ingresos netos ascendieron a 3.887 millones.
