Borsa Italiana pasa a formar parte oficialmente del grupo Euronext. El gigante holandés anunció que había cumplido con todas las condiciones establecidas y que había completado eladquisición de 4,444 mil millones euros de la Bolsa Italiana.
Hoy “marca un nuevo capítulo en la historia de Euronext y los mercados de capitales europeos. Con la finalización de la adquisición del grupo Borsa Italiana, Euronext realiza su ambición de construir la principal infraestructura del mercado paneuropeo, vinculando las economías locales con los mercados de capitales globales, en beneficio de todos los participantes del mercado de Euronext”, dijo el director ejecutivo de Euronext, Stephane Boujnah. En efecto, recordemos que Euronext ya opera 7 bolsas de valores Países europeos (Ámsterdam, Bruselas, Dublín, Lisboa, Oslo, París y Milán) con 1.870 sociedades cotizadas por una capitalización total de 5.100 millones de euros.
Con la compra, explica la empresa holandesa en una nota, Cdp Equity e Intesa Sanpaolo pasaron a formar parte de los "accionistas de referencia" de Euronext mediante la firma de un una colocación privada por 579 millones de euros, con un compromiso a largo plazo para apoyar las ambiciones de crecimiento del grupo. En concreto, mediante la suscripción de una ampliación de capital reservada de 491 millones de euros, CDP compró 5,6 millones de acciones a un precio de 87,70 euros por acción, convirtiéndose así en el primer accionista con un 7,3% del capital, la misma participación que la francesa Caisse des Depots et Consignations, y adquiriendo el derecho a nombrar uno de los representantes del Consejo de Vigilancia. Intesa Sanpaolo, por su parte, compró 1 millón de acciones, alcanzando el 1,3% del capital social.
En general, señala el grupo, la operación se financia con aproximadamente 0,3 mil millones de liquidez existente, 3,7 mil millones de un préstamo puente de 4,4 mil millones y 0,6 mil millones de la colocación privada. La compañía espera refinanciar el préstamo puente mediante la emisión de nuevas acciones por aproximadamente 1,8 millones de euros a través de una oferta de derechos a los accionistas existentes y aproximadamente 1,8 millones de euros de deuda a emitir con vencimientos a largo plazo.
Euronext está trabajando en un plan de integración que “está en desarrollo, en varios frentes, bajo la supervisión de una Oficina de Gestión de Integración, que involucra a representantes de Euronext y del grupo Borsa Italiana”, dijo el CEO de Euronext, Stephane Boujnah, durante la conferencia telefónica comentando la operación, subrayando que “Borsa Italiana, que es parte de Euronext será diferente de Borsa Italiana que formaba parte del London Stock Exchange Group”. El peso de Borsa Italiana dentro del grupo será importante y se escuchará la voz de los nuevos socios: "Los italianos son bienvenidos por la puerta principal y la voz italiana será diferente y fuerte", dijo Boujnah, subrayando que ya se está trabajando "con colegas italianos para desarrollar el plan de integración". .
Como parte del proyecto, el grupo también decidió trasladar su centro de datos principal de Londres a Bérgamo y firmó un contrato con Aruba: "Es una señal clara del papel y las inversiones que Euronext pretende reservar para Italia", subrayó Boujnah. La primera parte de la migración, sujeta a aprobación regulatoria y aspectos operativos, está prevista para 2022.
Pierpaolo Di Stefano, director de inversiones y director ejecutivo de CDP Equity declaró: “Estamos particularmente orgullosos de contribuir a la entrada de Borsa Italiana en Euronext, de la que constituirá el componente más importante. Además de generar sinergias, la operación traerá importantes beneficios para los ahorradores y las empresas italianas, especialmente las pymes, que podrán acceder a un único fondo de liquidez paneuropeo, aumentando la visibilidad de los emisores nacionales, también gracias a la valorización de las empresas. MTS, Montetitoli, Cassa di Compensazione e Garanzia y la plataforma Elite".
"A través de la adquisición del 7,3% de Euronext -continuó el gerente- CDP impulsará el crecimiento de toda la industria italiana de servicios de intermediación financiera y el desarrollo de una infraestructura clave para la revitalización empresarial y económica del país, confirmando su papel como actor estratégico y socio fiable para las empresas italianas y los inversores internacionales".
