Enel, a través de su filial Enel Finance International, ha lanzado un "Bonos vinculados a la sostenibilidad” multitramo. La colocación está dirigida a inversores institucionales por un total de 3,25 mil millones de euros.
El tema, explica la empresa dirigida por Francesco Starace en una nota, está vinculado a la consecución del objetivo de sostenibilidad de Enel relativo a la reducción de las emisiones directas de gases de efecto invernadero, “contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de Naciones Unidas (Lucha contra el cambio climático) y en línea con el Marco de Financiación Vinculada a la Sostenibilidad del grupo”.
Esta es la tercera operación de este tipo después de los "Sustainability-Linked Bonds" emitidos por Enel Finance International en 2019 en dólares estadounidenses y euros y los primeros "Sustainability-Linked Bonds" emitidos en 2020 en el mercado en libras esterlinas.
La emisión lanzada hoy por también representa “la mayor operación “Vinculada a la Sostenibilidad” nunca se desempeñó en los mercados de capitales de renta fija”, subraya Enel.
El bono fue suscrito en exceso 3,5 veces, con pedidos totales alcanzó un importe aproximado de 11,3 millones de euros y una importante participación de Inversores Socialmente Responsables (ISR). Al mismo tiempo, EFI lanzó una oferta pública voluntaria no vinculante para la recompra de cuatro series de bonos préstamos convencionales pendientes, por un importe objetivo máximo total de 1 millones de euros, acelerando la consecución de los objetivos del grupo vinculados a la relación entre las fuentes de financiación sostenibles y la deuda bruta total del propio grupo.
“El lanzamiento de la mayor operación 'vinculada a la sostenibilidad' de la historia marca un hito nuevo e importante desde que las innovadoras emisiones de bonos de Enel impulsaron el mercado global de bonos vinculados a la sostenibilidad en 2019, un mercado que continúa creciendo a un ritmo exponencial, lo que implica un variedad de sectores industriales y geografías, y que ya es una herramienta consolidada de finanzas sostenibles, cada vez más habitual en los mercados de capitales - comentó Alberto De Paoli, director financiero de Enel -. Con las transacciones que anunciamos hoy, a través de las cuales estamos recomprando bonos convencionales en circulación, mientras emitimos nuevos 'Bonos Vinculados a la Sostenibilidad', reflejamos en las finanzas nuestro compromiso para acelerar la transición energética”.
