Enel está vendiendo el 17% de Endesa y la Bolsa lo aprueba. Fue el director general Francesco Starace quien presentó la operación lanzada ayer por el Consejo de Administración en el Senado y en Piazza Affari las acciones del grupo subieron un1,97% a 3,9 euros, cuando el Ftse Mib gana un 1,94%. La ilustrada en la comisión Industria por Starace, flanqueada por Carlo Tamburi, responsable de País Italia, es una Enel cada vez más internacional.
El lanzamiento de la colocación en el mercado de una acción del capital social de Endesa (que pierde un 3,64% en la Bolsa de Madrid) es el siguiente paso tras la reorganización de actividades en Latam de Endesa lanzado a finales de octubre. En efecto, con el beneplácito de los accionistas españoles, Enel Energy Europe (EEE) pasó a ser propietaria del 60,62% de Enersis, líder chilena de las actividades en Sudamérica.. De esta forma, Endesa, centrada en los mercados español y portugués, está preparada para afrontar la prueba del mercado en el que se ofrecerá la compra del 17% del capital a partir del viernes, con la posibilidad de aumentar la participación hasta el 22%, incluso en en cualquier caso la 'opción zapato verde. La opción prevé que los coordinadores de Joint Global puedan adquirir hasta un máximo del 15% de las acciones ofertadas, para estabilizar el precio de las acciones de Endesa. Enel Energy Europe (EEE), que actualmente posee el 92,06% del capital de la filial española, ofrece en venta y también hay un lock-up de 180 días desde la fecha de pago de las acciones.
La recaudación estimada por los analistas de Intermonte que emitieron una nota esta mañana se sitúa entre “entre 2,6 y 3,3 millones de euros, suponiendo un descuento del 5% respecto a los precios actuales”. La Opv se dirige en parte a la inversores minoristas en España con una participación asumida del 15% (a la que añadir cualquier parte del green shoe) y en parte a la Inversores institucionales españoles e internacionales.
“Este es un paso fundamental en la operación anunciada al mercado el pasado verano, que pretende crear nuevo valor en el grupo y aumentar nuestro foco en el nuevo mercado energético que ha surgido en la Península Ibérica”, afirma Starace que cuenta de esta forma para superar la situación de limitada liquidez de la acción de Endesa. En América Latina “era crucial manejar esta situación; verán que en los próximos meses vamos a hacer fusiones y fusiones de empresas'”, continuó. En cualquier caso, la operación de Endesa no retrasará las ventas previstas en Eslovaquia y Rumanía. “Son dos equipos separados que siguen trabajando. Han llegado ofertas para Rumanía -recordó-, pronto llegarán para Eslovaquia». También confirmado política de dividendos del grupo: “Dijimos el pasado mes de marzo que se espera un payout del 40% para todo 2015 y que podría llegar al 50% una vez superado el crujido de la deuda. No hay razones para cambiar nuestra visión".
Mirando más allá, Starace señaló que “la El Mediterráneo es una zona estratégica” para Enel que tiene una serie de licitaciones en curso. Marruecos ocupa la pole position con la licitación “de 850 MW de energía eólica para la que Enel, con Enel Green Power, está precalificada con otros tres grupos. Es inminente, tendrá lugar en los próximos meses”. Poco después vendrá “Egipto que se hace cargo de los expedientes de concursos bloqueados en los que fuimos precalificados”. En África, añadió Starace, además de Sudáfrica “donde ya estamos presentes y a finales de noviembre esperamos los resultados de una segunda licitación”, el grupo se desplaza a Mozambique, Argelia y Kenia.
Sin embargo, no hay novedades al margen. China. Tras la entrada en el capital de Enel del banco central chino (People Bank of China, segundo accionista del grupo eléctrico con un 2,071%), el acuerdo firmado en octubre con Bank of China “Es pura financiación”, ha querido aclarar el consejero delegado, explicando que “se trata de un acuerdo general con el que el banco chino ha puesto a disposición de Enel instrumentos financieros competitivos, préstamos a corto y largo plazo para gestionar deuda y también para realizar nuevas operaciones. Estos son préstamos a tasas subsidiadas, a una tasa más baja que la que ofrece el mercado y no están vinculados a productos chinos”.
En cuanto a los bienes que Eón puso a la venta, “solo hicimos una oferta para clientes no para redes, cuya oferta venció hace dos días”.
L'Italia llega al final pero no por ser menos importante que porque hoy el foco se concentró en las actividades de España y Portugal con el anuncio de la Oferta Pública de Endesa. Queda el tema de la reducción de la producción termoeléctrica y el plan cierre de 23 plantas anunciado en general a mediados de octubre. “Hoy – concluyó Starace – veo tres centrales que ya no son concebibles como lugares de producción. Génova, Bari y Livorno, central al centro de la ciudad, se destinará a diferentes usos. Luego hay un grupo de sitios para los que lanzaremos un concurso de ideas para tratar de averiguar qué hacer con ellos”. Según los comunicados difundidos por Enel a mediados de octubre, hay 9 plantas (Trino, Porto Marghera, Alessandria, Campomarino, Carpi, Camerata Picena, Bari, Giugliano y Pietrafitta) para las que ya se han iniciado los trámites para el cese definitivo de la operación , pero ninguno de los 700 empleados involucrados perderá su trabajo.
