Enel ha completado la refinanciación de parte de su cartera de bonos subordinados híbridos no convertibles a través de una oferta de canje voluntaria no vinculante para la recompra de los bonos híbridos con vencimiento el 15 de enero de 2075 y el 10 de enero de 2074.
Con la conclusión de laOferta de intercambio, promovida por Enel desde el 15 de mayo de 2019 al 21 de mayo de 2019, la empresa compró un monto total igual a:
- 340,2 millones de euros del bono híbrido con un nominal pendiente de 749.981.000 miles de euros, emitido por la propia Enel, con vencimiento el 15 de enero de 2075 y fecha de primera convocatoria el 15 de enero de 2020;
- 215,8 millones de euros del bono híbrido con un nominal pendiente de 513.256.000 miles de euros, emitido por la propia Enel, con vencimiento el 10 de enero de 2074 y próxima fecha de amortización anticipada el 10 de enero de 2024.
El contravalor de estas compras consistirá en el aumento, desde un importe de 300 millones de euros a 900 millones de euros, del nuevo bono híbrido denominado "NC6", lanzado el 15 de mayo de 2019, con vencimiento el 24 de mayo de 2080 y cuyo periodo de primera convocatoria. vence el 24 de mayo de 2025. Por lo tanto, la Compañía ha ejercido el derecho previsto en los términos y condiciones delOferta de intercambio aumentar el importe nominal agregado de la nueva emisión de bonos híbridos originalmente fijado en 750 millones de euros.
laOferta de intercambio por lo tanto, permite a los tenedores de bonos híbridos con vencimiento el 15 de enero de 2075 y el 10 de enero de 2074 venderlos antes del fechas de llamadas, respectivamente el 15 de enero de 2020 y el 10 de enero de 2024, a cambio de nuevos bonos híbridos con periodo de primera convocatoria con vencimiento posterior (el 24 de mayo de 2025) emitido mediante el incremento de la emisión “NC6”.
La operación tiene como objetivo la gestión activa de los vencimientos y el coste de la deuda del Grupo Enel, como parte de un programa de optimización de la gestión financiera, en línea con el Plan Estratégico 2019-2021, que prevé la refinanciación de 13,6 millones de euros por 2021, incluso mediante la emisión de bonos híbridos.
