La operación ya había sido anunciada en diciembre pasado, pero ahora está realmente comenzando: como parte de la operación de reorganización societaria destinada a integrar las actividades renovables no convencionales de Enel en América Central y del Sur (excepto Chile) en filial chilena listada Enel Américas, el grupo liderado por el director general Franceso Starace ha lanzado una oferta pública de adquisición parcial voluntaria sobre las acciones ordinarias y American Depositary Shares (ADS) de Enel Américas, hasta el 10% del capital social actual (más de 7,6 millones de acciones).
La oferta pública se divide en dos partes. El primero contempla una oferta pública de adquisición voluntaria en EE.UU. sobre acciones de ciudadanos estadounidenses (US person) por 140 pesos chilenos por acción en efectivo, y sobre Ads, en poder de quien sea y donde sea el propietario, por un monto unitario de 7 pesos chilenos , nuevamente en efectivo, con contraprestación pagadera en dólares estadounidenses. La segunda parte consiste en una oferta pública de adquisición voluntaria en Chile a un precio de 140 pesos chilenos por acción en efectivo, pagaderos en pesos chilenos. La oferta chilena está sujeta a los términos y condiciones descritos en el prospecto chileno presentado ante la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y está abierta a todos los titulares de las acciones (incluidos los EE. UU.).
El período de oferta comenzará hoy 15 de marzo e finalizará el próximo 13 de abril. La oferta pública de adquisición está sujeta a la efectividad de la fusión por incorporación de Egp Américas Spa a Enel Américas, prevista para el 1 de abril. Las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta la fusión se produjeron antes del lanzamiento de la oferta pública. La contraprestación total máxima, suponiendo la plena aceptación de la oferta pública, es aproximadamente 1.065,2 miles de millones de pesos chilenos (equivale a aproximadamente 1,2 miles de millones de euros) y se financiará con los flujos de efectivo de las operaciones actuales y la capacidad de endeudamiento existente.
