La Junta Directiva de Enel aprobó el visto bueno a la colocación en el mercado de una parte del capital social de Endesa por la subsidiaria Enel Energía Europa (EEE), que actualmente posee el 92,06% de la energética española en cartera.
En una primera fase se venderá 17% de Endesa -informa una nota de Enel-, pero posteriormente la operación puede alcanzar 22% del capital, incluida la opción greenshoe, que prevé para los Coordinadores Globales Conjuntos la posibilidad de adquirir un máximo del 15% de las acciones puestas en el mercado, con el fin de estabilizar la cotización de las acciones de Endesa. La oferta pública, sujeta a la aprobación del folleto por parte de la autoridad española CNMV, comenzará el 7 de noviembre.
La colocación es parte de la ya anunciada reestructuración de las actividades de Enel en la Península Ibérica, en el que Endesa elaboró un nuevo plan industrial centrado en el desarrollo de las actuales plataformas de negocio, la innovación del modelo energético y el refuerzo de la competitividad de sus actividades en España y Portugal. En particular, con la operación anunciada hoy, Enel pretende potenciar la participación de EEE en la filial española y superar la actual situación de limitada liquidez de la acción de Endesa.
“Estoy encantado de que el directorio de Enel haya dado luz verde a esta iniciativa de gran importancia estratégica para el Grupo – comentó el CEO de Enel, Francesco Starace –. Se trata de un paso fundamental en la operación anunciada al mercado el pasado verano, que tiene como objetivo crear nuevo valor en el Grupo y aumentar nuestro foco en el nuevo mercado energético que ha surgido en la Península Ibérica”.
También está previsto que, como parte de la oferta, EEE y Endesa se comprometan, respectivamente, a no vender y no emitir acciones de Endesa durante un plazo de 180 días a partir de la fecha de pago. La oferta dirigida a inversores institucionales está gestionada por un consorcio de bancos coordinado y dirigido por Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y JP Morgan como Joint Global Coordinators, mientras que Goldman Sachs Internationaln Stanley y UBS Limited actúan como Joint Bookrunners. BBVA y Santander también coordinan el consorcio encargado de la oferta dirigida a inversores minoristas en España. Mediobanca actúa como asesor financiero de Enel y EEE.
Ante la nueva operación, el consejo de administración de Endesa realizó ayer algunos cambios en su composición, cooptando a Alberto De Paoli y Helena Revoredo Delvecchio en sustitución de los salientes Luigi Ferraris y Salvador Montejo Velilla.
Tras la publicación de la noticia, las acciones de Enel subieron un 0,93% en la Bolsa de Milán esta mañana hasta los 3,888 euros.
