Próximamente nuevo bono híbrido. Lo emite Enel. Tendrá un tamaño de 1,5 millones de euros, un tramo en euros y otro en libras esterlinas, con vencimiento en septiembre de 2076, exigible (por lo tanto con cláusula de reembolso anticipado), a partir de septiembre de 2021, como parte de una emisión subordinada de 5 millones.
Se espera que la acción obtenga la calificación Ba1 de Moody's, BB+ de Standard & Poor's y BBB- de Fitch, dos escalones por debajo de la calificación de deuda senior. La cantidad será de referencia.
La primera amortización del cupón se producirá en septiembre de 2014, mientras que la primera fecha útil para que el emisor ejerza la opción de compra será septiembre de 2021.
De no ejercerse, los valores estarán sujetos a un incremento de 25 puntos básicos en septiembre de 2026 y 75 puntos básicos en septiembre de 2041.
Los bancos involucrados en la operación son BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS, Santander y UBS.
