Continúan los trámites para la emisión del bono híbrido de Enel, aprobado por el directorio de la compañía en mayo de este año. Los rumores hablan de una emisión en tres monedas (euro, dólar y libra) por un primer tramo de 1,5-2 millones de valor, pero con posibilidad de llegar hasta los 3.
De cara a la operación, Enel se ha puesto en contacto con un grupo de bancos para organizar el roadshow de presentación de la oferta, que tocará las principales plazas financieras la próxima semana y finalizará el viernes en Milán. Según un bookrunner, los bancos involucrados en la organización de las reuniones son: BNP Paribas, Deutsche Bank y JP Morgan para las reuniones en Europa, Citigroup y JP Morgan para las de EE.UU.
Según los rumores, el número real debería llegar en los primeros días de la semana siguiente al roadshow.
Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale y UniCredit han sido nombrados gestores principales conjuntos y corredores de libros para la emisión prevista del euro, explica Ifr.
Por parte de la libra esterlina, el papel de codirector y bookrunner se encomendó a: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS, Santander y UBS.
Los administradores principales y corredores de libros conjuntos para la emisión del dólar serán: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley y Mitsubishi.
